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L’article Observatoire l Porc – Résultats 2024 est apparu en premier sur L'Atelier des études économiques.

Notre nouvel observatoire sur la production porcine 2023 présentent les résutlats 2022 et les perspectives de cette production spécialisée.

Les résultats des exploitations porcines s’améliorent en 2022. Malgré l’augmentation du prix de l’aliment tout au long de l’année, le prix de vente du porc profite d’une réduction de l’offre européenne. Il permet alors de faire face à l’augmentation des charges. Dans ce contexte, le décalage des flux de trésorerie peut mettre en difficulté les éleveurs dont les performances sont limitées.

En 2022, la baisse de l’offre européenne compense la hausse des charges chez les éleveurs

En juin 2022, le prix de revient en élevage porcin spécialisé naisseur engraisseur s’élève en moyenne à 1,625 € du kg de carcasse.

Il est en hausse de plus de 8 cts en un an. L’augmentation du prix de l’aliment consommé, débutée au second semestre 2021, se poursuit tout au long de l’année 2022. Le prix de l’aliment sur 12 mois passe de 277 € la tonne au premier trimestre à 351 € la tonne au dernier trimestre 2022 (soit + 74 € / t ou + 26 %).

Toutefois, une partie de la hausse du coût alimentaire (+ 21 cts du kg de carcasse) est compensée par :

• la progression de la valeur du stock de porcs (liée à 90 % à l’augmentation de la valeur unitaire du porc en stock, soit une atténuation de 6 cts du kg de carcasse sur le prix de revient) ;
• l’attribution d’aides liées au plan de sauvegarde de la production porcine. Ces aides ont représenté en moyenne 37 000 € par élevage, soit 140 € par truie ou 6 cts du kg de carcasse.

Sur cette période, les éleveurs ont vendu leurs porcs charcutiers à 1,656 € le kg de carcasse, soit 14 cts de mieux qu’un an auparavant. L’amélioration des cotations au Marché du Porc Breton à partir du printemps s’explique :

1. principalement par la réduction de l’offre française et nord européenne ;
2. secondairement par la reprise de la consommation intérieure des ménages et de la restauration hors domicile.

Aussi, les éleveurs ont pu rémunérer en moyenne leur travail à plus de deux SMIC par unité de main d’œuvre.

Mais les cycles du porc et de l’aliment ne sont pas calés sur le même rythme

En 2022, la tendance sur le prix de l’aliment est guidée par la baisse de l’offre mondiale de céréales et d’oléagineux à la récolte 2021. Mais les tensions politiques à partir de fin février (guerre en Ukraine) amplifient également à la hausse le prix des matières premières.

Reprise du prix du porc après la flambée du prix de l’aliment

La réduction des cheptels en Europe entraine de moindres besoins pour l’alimentation animale. En Europe, les utilisations de céréales pour l’alimentation animale ne captent plus que 52 % des volumes utilisés sur la campagne 2022/23. Aussi, le poids de la demande en fabrication d’aliments dans le prix de l’aliment a tendance à se réduire.

D’autre part, le prix de vente du porc en France est corrélé à celui des autres bassins européens (Espagne et Allemagne, les deux principaux producteurs) et sur leur capacité à l’export vers les pays tiers.

Or, malgré une demande chinoise qui s’est fortement contractée en 2022 (baisse des exports européens vers cette destination de 40 %), le prix du porc en France a bénéficié de la déprise des filières nord européennes, suite à l’épisode de fièvre porcine africaine en Allemagne et la moindre croissance de la production espagnole. Cela explique l’accélération subite de la hausse du prix du porc à la fin du printemps 2022, sans corrélation avec celle du prix de l’aliment commencée plusieurs mois auparavant.

Impact des écartes de tendance entre les deux principaux indicateurs de conjoncture porcine

Ces écarts de tendance entre les deux principaux indicateurs de conjoncture porcine peuvent mettre ponctuellement en difficulté les producteurs. Cela a été le cas sur le premier semestre 2022 où l’augmentation du prix de vente du porc et le versement des aides exceptionnelles par l’État ont été trop tardifs face aux difficultés de trésorerie de certains éleveurs.

Depuis l’été 2022, outre la poursuite de la hausse du prix de l’aliment, les éleveurs ont fait face à l’augmentation du prix de l’énergie et au contexte inflationniste sur les autres charges d’exploitation (coût de la main d’œuvre salariée, assurances, etc.).

L’énergie représentait en moyenne 3 % des charges d’une exploitation porcine spécialisée, soit 3 à 4 cts du kg de carcasse. Avec l’augmentation des prix du gaz en Europe, et donc de l’électricité (principale énergie utilisée dans les élevages de porcs), on peut estimer un surcoût de 2 cts du kg en 2023 entre les différentes modalités d’achat d’électricité chez les producteurs (tarif réglementé, contrat indexé, nouveau contrat, etc.).

Perspectives d’évolution du prix de revient en comparaison du prix de vente attendu pour la production porcine

Les perspectives d’évolution entre le prix de revient estimé en juin 2023 et le prix de marché montrent une situation qui reste toutefois favorable aux éleveurs en moyenne sur l’année écoulée.

De plus, l’érosion du prix de l’aliment depuis le début de l’année 2023, les perspectives d’une bonne récolte mondiale et d’une moindre inflation sur les autres charges d’exploitation pourraient limiter le prix de revient dans les mois à venir.

L’inconnue reste l’évolution du prix de vente à court terme. Si les premiers signes d’une reprise estivale de la consommation européenne se manifestent, l’inflation sur les prix des pièces et de la charcuterie en magasin conditionne les volumes de vente. Les GMS pourraient alors être tentées de s’approvisionner à partir de produits importés moins chers, mettant un peu plus en difficulté les salaisonniers français. Quant à l’espoir d’une reprise des exportations européennes vers la Chine en 2023, il apparait limité. Le prix du porc en Chine est en baisse régulière sous l’effet d’un développement de la production et d’une consommation insuffisante.

Malgré un prix de vente du porc au-dessus des deux euros le kilogramme, l’avenir de certains producteurs de porcs reste incertain. En effet, l’imprévisibilité de la conjoncture à court terme nécessite la constitution d’une épargne de précaution, qu’aujourd’hui tous les producteurs ne sont pas en mesure de réaliser.

Des marges brutes en ordre dispersé

L’analyse des marges brutes des éleveurs montre une nouvelle fois des écarts importants de performance entre les élevages.

Ateliers naisseur engraisseur

En atelier naisseur engraisseur, la marge brute moyenne se situe à 0,455 € du kg de carcasse produit ou 1 000 € par truie présente. L’écart de marge brute par truie entre le quart inférieur et le quart supérieur s’élève à environ 1 000 €.

Il s’explique par des différences de :

• performances techniques sur la productivité des truies et les poids de carcasse
• valorisation des porcs : hors variation mensuelle du prix de vente du kg de carcasse entre les dates de clôture des deux échantillons, un écart de 5 cts du kg subsiste en faveur des éleveurs du quart supérieur (taux de muscle des pièces supérieur à 56 %, porcs dans la gamme de poids, plus-value liée à la qualité (charte, cahier des charges, etc.)
• prix de l’aliment consommé qui dépend notamment de la part d’aliment produit sur l’exploitation, de la nature des aliments achetés adaptés à la croissance des porcs et de la gestion des achats (anticipation, volume).

Ces choix différents de conduites techniques et de gestion de l’élevage impactent les résultats de l’exploitation d’autant plus vite dans le contexte de volatilité des prix et d’absence de corrélation entre prix du porc et prix de l’aliment.

Atelier engraisseur

En atelier engraisseur, la marge brute moyenne s’élève à 19 € par porc. On constate également des écarts conséquents de marges brutes entre quart inférieur et quart supérieur. Là aussi, ces écarts ont pour origine des différences de performance technique, devalorisation des porcs et deprix d’achat de l’aliment.

Les situations financières s’améliorent

Quels que soient les systèmes de production avec un atelier porcin, la rentabilité par actif exploitant en 2022 est en nette progression (de + 30 à + de 50 % d’amélioration en une année).

Malgré une faible augmentation des annuités entre 2021 et 2022, la pression financière décroit pour laisser davantage de revenu disponible aux éleveurs. Celui-ci est principalement utilisé pour financer les stocks supplémentaires et un surcroit d’investissement dans les bâtiments. La stabilité des prélèvements privés facilite la consolidation des trésoreries.

La conjoncture porcine de fin d’année 2022 et du premier semestre 2023 plutôt favorable doit permettre d’améliorer encore les fonds de roulement des exploitations, et d’envisager une modernisation des équipements. Celle-ci est indispensable pour préserver les performances techniques et le confort de travail, deux facteurs indispensables à une bonne transmission des élevages.

Annexe : éléments de méthode pour rédiger l’observatoire production porcine 2023

• Période d’étude : clôtures comptables de 12 mois comprises entre le 31/01/2022 et le 31/12/2022
• Comparaison des résultats sur deux ans par système de production selon le poids du chiffre d’affaires porc dans le chiffre d’affaires total (aides PAC non comprises)
• Marges brutes des exploitations porcines selon l’orientation de l’atelier
• Calcul du prix de revient du kg de carcasse :
  • Sélection d’un sous-groupe d’exploitations spécialisées avec un atelier naisseur engraisseur
  • Répartition des charges de structure entre activités, selon des clés d’affectation basées sur les charges par hectare des exploitations spécialisées en céréales et oléo protéagineux
  • Rémunération de 1 % des capitaux propres affectés à l’activité
  • Rémunération brute de 38 500 € par actif affecté à temps complet à l’activité porcine.

L’observatoire est intégralement téléchargeable ci dessous :

Découvrez nos derniers observatoires en production porcine sur notre site internet.

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Découvrez l’observatoire économique 2022 pour les productions porcines.

Les résultats des exploitations porcines se dégradent en 2021, en particulier à partir du second semestre avec l’augmentation du prix de l’aliment. Sur 2022, les éleveurs devront donc affronter la hausse très nette de leur prix de revient dans un marché du porc jusqu’ici morose. Des leviers d’adaptation existent dans les élevages, notamment au niveau des performances technico-économiques.

Stabilité du prix de revient jusqu’en milieu d’année 2021 …

Pour les élevages spécialisés naisseur engraisseur, le prix de revient moyen s’établit à 1,554 € par kg de carcasse pour une date de clôture moyenne en juin 2021. C’est une hausse de près d’1 centime par rapport à 2020.

L’amélioration des performances techniques (productivité des truies et indice de consommation global) est insuffisante pour compenser la hausse du prix de l’aliment (+ 23 € par tonne). Aussi, le coût alimentaire progresse de 2 centimes du kg de carcasse.

Sur la période 2020/2021, le prix de vente perçu par les éleveurs est en retrait, avec :

• la diminution des importations chinoises,
• la hausse des abattages en Europe,
• la réduction de la consommation de porcs frais et de charcuterie en France.

Aussi, les éleveurs sont-ils pris dans le ciseau « baisse du prix du porc et hausse du prix de l’aliment ».

Il manquait en moyenne près de cinq centimes du kg de carcasse en milieu d’année 2021 pour que les éleveurs puissent se rémunérer à hauteur de deux SMIC par UTH.

… et progression à partir de la récolte 2021

Malgré une récolte mondiale 2021 de céréales conséquente en volume, l’emballement de la demande lié à la reprise économique, mais aussi à l’appétit de la Chine ou aux craintes des pays importateurs de céréales, conduit à une hausse significative du prix de l’aliment dès l’automne.

Envolée du prix de l’aliment face à la stagnation du prix du porc

À partir de la fin février 2022, la paralysie du commerce des grains et des intrants en provenance de la Mer Noire avec la guerre en Ukraine exacerbe un peu plus la volatilité sur le marché des céréales et des oléagineux.

Le prix de l’aliment pour l’engraissement de porcs bat le record des 300 € par tonne en moyenne mobile annuelle. L’ancien record atteint date du mois de juillet 2013. Aujourd’hui, le prix tend à s’approcher des 400 € par tonne en moyenne mensuelle sur la fin du printemps 2022.

Cette situation exceptionnelle par sa soudaineté et son ampleur (+ 20 % sur le prix de l’aliment entre juin 2021 et juin 2022) met à mal la trésorerie des éleveurs. Car dans le même temps, le cours du porc affiche une progression limitée. En effet, le prix au Marché du Porc Breton (M.P.B.) gagne 6,9 centimes du kg de carcasse, soit + 5 %.

Perspectives d’évolution du prix de revient moyen en comparaison avec le prix de vente attendu

Les perspectives d’évolution du prix de revient du kg de carcasse, avec l’augmentation du prix de l’aliment, impliqueraient un prix de revient à 1,75 € sur 12 mois en juin 2022, pour un prix payé de 1,58 €. Soit un différentiel qui atteint alors 17 centimes du kg.

Cela correspond alors à un manque de rentabilité de 92 000 € en moyenne pour l’élevage spécialisé naisseur engraisseur ou de 370 € par truie présente.

Il faut cependant nuancer cette situation par :

• La part de cultures en céréales et oléagineuxprésentes sur l’exploitation. Celles-ci participent à l’autonomie financière de l’élevage, que cela soit par :
  • leur vente,
  • leur transformation en aliment pour les porcs.
• L’obtention des aides du Plan de Sauvegarde de la production porcine ont pu compenser une partie du manque de rentabilité :
  • l’aide d’urgence (15 000 € par exploitation),
  • l’aide de structuration (16,80 € par porc charcutier vendu entre le 01/09/2021 et le 28/02/2022 pour un taux de spécialisation de l’exploitation supérieur à 80 %),
  • la prise en charge de cotisations sociales (jusqu’à 3 800 € par exploitant).
• L’augmentation des autres charges :
  • prix d’achat du carburant pour les cultures,
  • prix de l’électricité pour les bâtiments d’élevage,
  • coût de l’entretien matériels et disponibilité de certaines pièces,
  • coût de la main d’œuvre salariée avec l’augmentation du SMIC, etc.

Une analyse de la capacité de résistance de chaque élevage en fonction d’hypothèses de prix du porc et de l’aliment, et un état des lieux des leviers d’accompagnement (propres à l’éleveur, bancaires ou via les fournisseurs) doivent donc être systématiquement réalisés pour adapter au plus près la gestion de la trésorerie.

Au-delà des mesures de court terme, des marges de manœuvre techniques, économiques ou organisationnelles sont donc à identifier pour conforter, ou faire évoluer la stratégie de l’éleveur.

Dispersion des résultats technico-économiques

L’analyse des marges brutes montre alors qu’il existe des écarts significatifs de performance entre les élevages.

Atelier naisseur engraisseur

En atelier naisseur engraisseur, la marge brute moyenne 2021 se situe à 1 113 € par truie, soit 2,2 fois plus que la marge brute du quart inférieur des élevages, et soit 50 % inférieure à la marge brute du quart supérieur des élevages.

Ces écarts s’expliquent par :

• Des performances techniques différentes sur la productivité des truies et sur l’indice de consommation global. Un écart de 2,2 porcs produits par truie entre les groupes extrêmes se traduit alors par 200 kg de charcutiers vendus par truie. Soit un différentiel de marge brute qui est de 300 à 350 € par truie.
• Une valorisation distincte du porc. Un écart de 24 cts du kg de carcasse entre groupes extrêmes pour une date de clôture identique interroge sur la capacité à produire des porcs selon la grille de rémunération et sur la valorisation commerciale des animaux (plus-value).
• Une gestion variable des achats d’aliments peut expliquer un écart du prix de l’aliment de 27 € par tonne entre groupes extrêmes selon :
  • la nature de l’aliment adapté à la croissance des animaux,
  • la part d’aliments produits à partir des céréales de l’exploitation,
  • les quantités achetées,
  • la période d’achat.

Atelier engraisseur

En atelier engraisseur, la marge brute moyenne 2021 s’élève alors à 27 € par porc. On constate également des écarts conséquents de marges brutes entre les groupes extrêmes d’élevages. Là aussi, ces écarts ont pour origine des différences de :

• performance technique,
• valorisation des porcs,
• prix d’achat de l’aliment.

Ces dispersions de rentabilité dans la production porcine peuvent se traduire par des capacités de résistance très différentes entre exploitations, selon leur système de production, pour gérer la crise actuelle.

Systèmes de production avec le taux de spécialisation de l’activité porcine

En Normandie et en Pays de la Loire, la production porcine est fréquemment associée aux grandes cultures ou à d’autres ateliers d’élevage.

En 2021, les exploitations porcines spécialisées représentent 29 % des entreprises produisant du porc (soit près de 7 points de plus que 10 ans plus tôt).

À l’inverse, les exploitations avec moins de 20 % de leur CA en porc voient leur part se réduire de près de 4 points.

Si la production porcine se réduit dans notre région (de – 30 % d’exploitations entre 2011 et 2021), elle se concentre dans les élevages les plus spécialisés. La disponibilité de la main d’œuvre et son efficacité (par sa spécialisation) semble être l’un des principaux facteurs au maintien d’un atelier porc.

En effet, le choix d’arrêter ou non la production porcine se pose si la charge de travail s’accroit (lors d’un départ en retraite d’un associé par exemple) et qu’un besoin de modernisation des installations porcines est nécessaire pour y faire face.

Dans une conjoncture (prix du porc et de l’aliment) très volatile, comparativement aux autres productions, ce sont donc les exploitations et les éleveurs spécialisés qui concentrent la production restante.

Les éleveurs porcins spécialisés disposent :

• Des ateliers les plus importants avec 329 truies en moyenne, contre 113 à 176 truies dans les autres systèmes associant lait de vache et/ou bovins viande. À noter que les systèmes les moins spécialisés sont aussi ceux qui ont le moins d’ateliers avec des truies : abandon du naissage vers de l’engraissement uniquement ?
• De moins de SAU. Plus de la moitié des élevages spécialisés comptent moins de 5 ha de SAU. Ils résultent fréquemment de la scission d’une exploitation avec plusieurs productions, avec pour objectif la transmission facilitée d’une partie de l’entreprise.

Les situations financières des exploitations porcines se tendent

Pour les trois systèmes de production porcins les plus spécialisés, la rentabilité par actif familial en 2021 est donc en forte baisse. Rappelons que l’année 2020 avait été particulièrement favorable à la rentabilité des élevages.

Malgré le maintien des annuités à un niveau stable en valeur, elles consomment la totalité ou plus de la rentabilité dégagée par le système.

Les réductions des prélèvements privés et des investissements conduisent à limiter la dégradation de la trésorerie sur l’année.

Face à un 1^er semestre 2022 difficile sur le prix de l’aliment et aux incertitudes du marché du porc (évolutions des exportations vers la Chine, comportement des consommateurs face à l’inflation), la filière porcine devra s’adapter une nouvelle fois pour pérenniser le potentiel de production sur notre région.

Annexe : éléments de méthode

Période d’étude : clôtures comptables de 12 mois comprises entre le 31/01/2021 et le 31/12/2021.

Comparaison des résultats sur deux ans par système de production selon le poids du chiffre d’affaires porc dans le chiffre d’affaires total (aides PAC non comprises).

Marges brutes des exploitations porcines selon l’orientation de l’atelier.

Calcul du prix de revient du kg de carcasse :

• Sélection d’un sous-groupe d’exploitations spécialisées avec un atelier naisseur engraisseur,
• Répartition des charges de structure entre activités, selon des clés d’affectation basées sur les charges par hectare des exploitations spécialisées en céréales et oléo protéagineux,
• Rémunération de 1,5 % des capitaux propres affectés à l’activité,
• Rémunération brute de 42 000 € par actif affecté à temps complet à l’activité porcine.

Vous pouvez relire nos autres observatoires sur les productions porcines directement sur le lien suivant.

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Découvrez notre observatoire spécialisé dans la production porcine, publié en 2020. Au cours de l’année 2019, les résultats des éleveurs de porcs s’améliorent progressivement avec la hausse du prix de vente du porc et ce, malgré un aliment plus coûteux. L’augmentation limitée du prix de revient du kilogramme de porc n’est pas de nature à remettre en cause la consolidation des trésoreries jusqu’au printemps 2020. Cette situation peut permettre aux éleveurs de revoir leur stratégie d’équipement en fonction de l’évolution de la demande.

Tous nos observatoires sur la production porcine sont en ligne.

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Découvrez notre dernier observatoire économique sur la production porcine de 2019. Il reprend les résultats économiques de l’année 2018 des éleveurs adhérents Cerfrance. En 2018, les résultats des éleveurs de porcs se dégradent : la baisse du prix de vente du porc et, dans une moindre mesure, la hausse du prix de l’aliment impactent fortement les revenus. L’amélioration des performances techniques amortit à nouveau ces difficultés, comme l’illustre l’augmentation modérée du prix de revient du kg de porc. Mais c’est surtout sur le second semestre 2018 et jusqu’au printemps 2019 que les trésoreries se tendent.

Vous pouvez relire les précèdents observatoires en productions porcines directement sur le lien suivant.

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