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L’article Veille économique | Conjoncture betterave mai 2026 est apparu en premier sur L'Atelier des études économiques.

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L’article Veille économique | Pomme de terre avril 2026 est apparu en premier sur L'Atelier des études économiques.

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L’article Veille éco | Note marché du lin 2026 est apparu en premier sur L'Atelier des études économiques.

Après les records de 2023, le cours du sucre baisse sur les récoltes 2024 et 2025, sous la pression de la production brésilienne.
En France, les industriels rémunèrent la betterave 2024 autour de 40 €/t. La récolte 2025 est attendue entre 30 et 35 €/t.

Retrouvez également toutes nos veilles économiques consacrées aux betteraves et autres cultures industrielles sur notre site internet.

L’article Veille économique | Betterave à sucre juillet 2025 est apparu en premier sur L'Atelier des études économiques.

La récolte 2024 a été abondante en France et dans l’UE. L’export et la transformation sont dynamiques. Les prix de fin de campagne sont sous la pression des volumes.
Les producteurs sont motivés, mais la récolte 2025 peut être excédentaire et déstabiliser les marchés. La contractualisation peut alors limiter les risques financiers.

Rédaction : Didier ROINSON

Retrouvez également toutes nos veilles économiques consacrées à la pomme de terre sur notre site internet.

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Sur ce marché de niche, l’ajustement de l’offre à la demande est un exercice complexe, gage de stabilité et de pérennité de la filière lin.
Pour satisfaire une demande convalescente et éviter un effondrement du prix du lin, une partie de la récolte 2024 devra être stockée au-delà de la récolte 2025. Le début d’une politique collective de sécurisation des approvisionnements ?

Rédaction : Didier ROINSON

Retrouvez également toutes nos veilles économiques consacrées au marché du lin sur notre site internet.

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Découvrez notre veille économique consacrée à la filière betteraves qui a le sourire grâce aux prix payés en 2023.

Rédaction : Didier Roinson

L’équilibre entre l’offre et la demande de sucre au niveau mondial est perturbé par le retrait de l’Inde. La tension sur les stocks a fait monter les prix de la récolte 2023 à des niveaux records. La pression descend un peu pour la récolte 2024.

En France, les industriels rémunèrent la betterave 2023 entre 48 et 50 €/t. La récolte 2024 serait payée entre 40 et 45 €/t.

Marchés mondiaux du sucre : le retrait de l’Inde perturbe les équilibres

La consommation de sucre augmente dans le monde au rythme modéré de + 0,5 % par an (+ 1 Mt / an). Sur la campagne 2023/24, elle est estimée à 189 Mt de sucre brut.

La production de sucre augmente aussi en tendance, mais avec une forte variabilité liée aux conditions climatiques.  La production mondiale de 2023 égale le record de 2017, avec 194 Mt de sucre brut.

Les principaux pays producteurs de sucre sont le Brésil (46 Mt en 2023), l’Inde (34 Mt ; l’Inde est aussi le premier consommateur mondial de sucre), et l’UE-27 (15 Mt en 2023). Viennent ensuite la Chine (importateur net) et la Thaïlande (exportateur net).

Les échanges mondiaux portent sur près de 40 % de la production, soit 75 Mt de sucre par an. 60 % des échanges mondiaux sont concentrés sur 3 pays : Brésil, Inde et Thaïlande.

L’UE-27 est importatrice nette de sucre « en l’état » et exportatrice nette de sucre si on intègre les produits sucrés.

Après 3 années déficitaires suivies d’une année quasi à l’équilibre, la production mondiale de sucre de 2023 devrait être excédentaire (+ 1 à + 5 Mt selon les sources).

L’année 2023 a été mouvementée

Le Brésil obtient une production de cannes à sucre record. L’Asie souffre du phénomène El Niño. L’Inde stoppe ses exportations de sucre et la Thaïlande reprend sa place de second exportateur mondial.

Les cours au plus haut

Dans une période inflationniste, les tensions sur les stocks de sucre et la disparition d’un acteur majeur font monter les cours du sucre.

Zoom mondial sur les deux dernières campagnes

Récolte 2022 : un bilan mondial incertain et les prix s’envolent

La production 2022 est en hausse (+ 4 Mt = 189 Mt), alors que la consommation est au ralenti (- 1 Mt = 187 Mt). Le léger excédent ne comble pas le déficit des années passées.

Le Brésil retrouve unniveau élevé de production (+ 10 Mt), suivi de la Thaïlande (+ 1 Mt). Mais l’Inde et l’UE-27 sont en baisse(- 2 Mt chacun).

En début de campagne 2022-2023, les cours du sucre sont capés à la hausse par l’Inde (qui exporte quand les prix sont élevés), et à la baisse par la parité sucre – éthanol au Brésil (réorientation des cannes vers l’éthanol quand le prix du sucre est bas).

Le printemps 2023 fait entrer le marché du sucre dans un nouveau paradigme haussier, qui vient s’ajouter à la hausse du gaz et des coûts de raffinage. Début 2023, l’Inde divise par deux ses exportations pour protéger son marché intérieur. Puis la perspective de récoltes 2023 moins abondantes dans l’hémisphère nord se fait jour.

Les prix s’envolent

Le sucre brut destiné au raffinage commence la campagne à 18 cts $/lb et finit à 27 cts $/lb (environ 600 $/t.). Le sucre blanc termine la campagne au-dessus de 700 $/t.

Dans l’UE, importatrice nette de sucre « en l’état », le recul de la production 2022 augmente le déficit et renforce la hausse du prix du sucre.

Prix moyens sur la campagne 2022-2023 :

• Sucre brut NY : 22,5 cts $/lb.
• Sucre blanc Londres : 625 $/t.

Observatoire UE : 

• Prix départ usine : 747 €/t.
• Prix spot : jusqu’à 1 000 €/t.

Récolte 2023 : un acteur se renforce, un autre disparait…

La production de sucre sur la campagne 2023-2024 serait en hausse (+ 5 Mt = 194 Mt), de même que la consommation (+ 2 Mt = 189 Mt). L’excédent de production semble augmenter avec le temps.

L’année 2023 mouvementée

Le Brésil, principal producteur et exportateur mondial, obtient une production de cannes à sucre record, autour de 46 Mt (+ 2 Mt). De bonnes conditions climatiques s’ajoutent à une plus forte orientation des cannes vers la production de sucre, largement plus rémunératrice que l’éthanol. 

L’Asie souffre du phénomène El Niño, qui perturbe les moussons.

En Inde, la baisse des précipitations fait encore chuter la récolte 2023 (- 3 Mt). Les autorités priorisent alors la limitation de l’inflation et l’approvisionnement du marché intérieur en sucre et en bioéthanol et interdisent les exportations de sucre à partir de la campagne 2023-2024, pour une durée indéterminée. L’Inde, second exportateur mondial de 2021, disparait ainsi du marché.

En Thaïlande, la sécheresse et une réorientation tendancielle des surfaces au profit du manioc limitent la production de sucre (- 2 Mt). La Thaïlande reprend malgré tout sa place historique de second exportateur mondial.

La capacité exportatrice des principaux acteurs mondiaux se réduit donc ; et les stocks de fin de campagne prévus pour sept. 2024 sont au plus bas, avec 35 % de la consommation mondiale annuelle. Les incertitudes sur le niveau réel des stocks à venir fait hésiter le marché qui se détend en ce début 2024.

Prix moyenssur la campagne 2023-2024 (mi-avril 2024) :

• Sucre brut NY : 23,5 cts $/lb.
• Sucre blanc Londres : 656 $/t.
• Sucre blanc avril 24 : 564 $/t

Observatoire UE : 

• Prix départ usine : 850 €/t.
• Départ usine avril 24 : 840 €/t.
• Prix spot avril 24 : 670 €/t.

L’UE-27, déficitaire en sucre, soutient les planteurs

L’UE-27 est importatrice nette de sucre « en l’état ». La France est exportatrice nette de sucre « en l’état » et alimente ses voisins.

Récolte 2022 : l’UE renforce son déficit structurel de sucre « en l’état »…

La production de l’UE-27 pour la campagne 2022-2023 est de 14,6 Mt de sucre (- 12 %). Ce niveau, identique à celui de 2020 (année de la jaunisse) est la conséquence d’une nouvelle réduction des surfaces et d’une forte baisse des rendements, liée à la sécheresse.

Malgré une légère baisse de sa consommation de sucre (- 2%), l’UE-27 doit augmenter ses importations et réduire ses exportations pour couvrir ses besoins. Elle renforce son déficit structurel de sucre « en l’état » à 1,8 Mt.

Les importations de sucre en provenance d’Ukraine sont en hausse (390 000 t sans droits de douane).

Récolte 2023 : les importations de l’Ukraine en débat…

La production de l’UE-27 pour la campagne 2023-2024 est estimée à 15,3 Mt de sucre (+ 5 %). Ce retour à un niveau proche de la moyenne quinquennale est permis par une remontée des surfaces et des rendements, avec un été globalement favorable.

Les prix du sucre dans l’UE, négociés par les industriels majoritairement avant la récolte 2023, sont en forte hausse.

La consommation de sucre de l’UE est attendue stable. Les importations de sucre en l’état sont en hausse. L’Ukraine devrait fournir 700 000 t de sucre à l’UE, ce qui vient concurrencer les débouchés de la betterave française et contraint l’UE à exporter davantage de sucre en l’état.  Ces importations massives sans droit de douane tendent à réduire l’écart entre le prix européen et le prix mondial.

Récolte 2024 :  hausse des surfaces et moins d’importations d’Ukraine

Les très bons prix de vente du sucre et des betteraves 2023 motivent les planteurs. Les surfaces sur l’UE sont attendues en hausse de + 4% environ, malgré des prix en baisse.

La décision récente de l’UE de limiter les importations d’Ukraine à 260 000 t sur la campagne 2024-2025 rassure les planteurs.

Production de sucre en France : la filière sucre retrouve le sourire

La récolte 2024 pourrait stopper la baisse des surfaces de betteraves

Depuis la fin des quotas sucre, et la récolte record de 2017, les surfaces de betteraves françaises sont en baisse. 

Récolte 2022 : Surfaces stables. Rendement pénalisé par la sécheresse estivale : 77 t/ha (- 9 % / moyenne olympique). Les pluies de septembre limitent la richesse en sucre. Production de 31 Mt de betteraves et 4,1 Mt de sucre(- 13 %).3 usines sur 21 ont eu un rendement moyen inférieur à 70 t/ha (sud Paris, Oise).

Récolte 2023 : Surfaces en baisse (- 5 % à 380 000 ha), pénalisées par l’interdiction d’utilisation des semences enrobées aux néonicotinoïdes (NNI), et la concurrence d’autres cultures alternatives. Climat favorable au rendement, en moyenne de 83 t/ha, proche de la moyenne quinquennale. Production estimée à 31,5 Mt de betteraves et 4,4 Mt de sucre(+ 7 %).Peu de jaunisse.

Récolte 2024 : les surfaces implantées en France sont attendues en hausse (+ 5% à + 6%) et pourraient dépasser à nouveau les 400 000 ha.

Les marges brutes betteraves à nouveau au-dessus des marges blé !

La rémunération de la récolte 2022 marque l’embellie des marchés du sucre, avec un prix moyen de 43,7 €/t, toutes primes, indemnités et pulpes incluses.

Téréos solde la campagne en mars 2023 au prix moyen de 41,6 €/t. Cristal Union annonce 39 €/t en mars, puis ajoute un complément en juin 2023 pour finir à 43,4 €/t. Enfin, Saint Louis Sucre, dont le prix final est basé sur la valorisation du sucre européen, annonce en juin 2023 un prix moyen de 46,6 €/t. (43,3 en betteraves entières).

La récolte 2023 donne des résultats encore meilleurs

Les contrats négociés par les industriels au cours de l’été 2023 l’ont été à une période de forte tension sur les prix, ce qui permet une très bonne valorisation de la récolte 2023.

Cristal Union, après avoir annoncé en février 2023 un prix indicatif de 45 €/t, annonce en février 2024 un prix final proche de 50 €/t. Téréos annonce de son côté un prix de 48,1 €/t. en mars 2024. Saint Louis Sucre devrait suivre en juin 2024 et pourrait dépasser les 50 €/t car les 2 usines françaises ne fabriquent pas d’éthanol, dont la valorisation est plus faible.

Ces très bons prix des betteraves 2022 et 2023 redonnent de la rentabilité à cette culture, dont les marges brutes repassent au-dessus des marges brutes du blé.

Et pour 2024 : un marché toujours porteur !   

La conjoncture est moins favorable que pour la récolte 2023, mais elle reste motivante.

Depuis le début de 2024, les cours mondiaux sont baissiers. Et dans l’UE, le prix du sucre spot chute pour se stabiliserentre 650 €/t et 700 €/t.

Les prix des contrats que les industriels du sucre vont signer pour la récolte 2024 en France et en Europe vont dépendre de l’évolution des prévisions de récolte 2024. Les négociations seront probablement tardives, car les interrogations sont encore nombreuses. 

La hausse des surfaces attendue pourrait compenser la réduction des importations d’Ukraine. Quel sera l’impact du retard des semis ? Et celui de la présence précoce des pucerons ?

Dans ce contexte, et en l’état actuel du marché, la CGB (Confédération Générale des planteurs de Betteraves) envisage un prix de la betterave 2024 autour de 40 à 45 €/t.

Et de nombreuses sucreries font appel aux planteurs pour augmenter leurs surfaces. C’est le cas de Saint Louis Sucre et de Cristal Union.

À ces niveaux de prix, équivalents aux prix de la récolte 2022, l’intérêt pour la betterave dans les zones à bon potentiel ne devrait pas se démentir.

Les enjeux de moyen terme pour la filière sucre 

La filière sucre vit actuellement une phase favorable, avec des prix élevés. Mais ce marché très volatil nécessite de la prudence.

Quelques enjeux à rappeler

Le prix du sucre sur le marché européen déficitaire en sucre passe aujourd’hui par le soutien lié aux droits de douane. La restriction des importations ukrainiennes sans droits de douane récemment obtenue est un gage de soutien aux prix intérieurs.

La tendance à la réduction des rendements est une réalité. La recherche doit se poursuivre pour obtenir des variétés adaptées aux nouvelles conditions climatiques. De même que pour trouver des solutions techniques aux contraintes réglementaires et sanitaires imposées, dont l’interdiction des NNI. Au niveau des industriels, les réflexions et travaux sont engagés pour améliorer leur compétitivité, tout en visant l’objectif (et la contrainte) de la neutralité carbone en 2050.

Tous nos articles concernant les betteraves sont disponible sur notre site internet en libre accès.

Vous pouvez télécharger cette veille économique consacrée à la filière betteraves qui a le sourire sur la production 2023 :

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Découvrez notre nouvelle veille économique consacrée aux restructurations en cours du marché des pommes de terre.

Rédaction : Didier ROINSON

La récolte 2023 a été bien meilleure que celle de 2022. La campagne 2023-24 se déroule bien, tirée par l’export.

La réindustrialisation du secteur de la transformation va renforcer la valeur ajoutée créée en France. La fécule souffre. Deux très bonnes années permettent aux producteurs d’afficher leurs ambitions : + 30 000 ha. Mais le plant pourrait être limitant.

Dans l’UE, retour de la croissance des surfaces et rendement 2023 moyen

L’UE est le leader mondial des exportations de pommes de terre. Le commerce européen est assuré par quatre grands pays producteurs regroupés au sein du NEPG (North – western European Potato Growers : Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas). La France est le second pays producteur de l’UE, derrière l’Allemagne.

Entre 2016 et 2020, les surfaces cultivées en pommes de terre de conservationpar les 4 pays du NEPG ont connu une hausse régulière de + 3,5 % / an, avec 522 000 ha en 2020.  La France est le pays qui a le plus augmenté ses surfaces (+ 34 000 ha), devant l’Allemagne (+ 25 000 ha).

Dans le contexte Covid, la ré­colte 2021 a marqué une baisse ponctuelle des surfaces (- 5 %).

La récolte 2022 a permis un retour partiel des pommes de terre dans les assolements (+ 2 %).  Pays-Bas et Alle­magne retrouvent leurs surfaces de 2020. Tandis que la France et la Belgique sont stables.

La récolte 2023 confirme la dynamique de croissance des surfaces en pommes de terre du NEPG avec 520 000 ha (+ 2 %).  Chaque pays flirte avec ses plus grandes surfaces historiques, excepté les Pays-Bas.

Malgré un rendement 2023 inférieur à la moyenne, la hausse des surfaces du NEPG permet une production de pommes de terre au niveau de la moyenne, à 22,7 Mt. 

La fragilité de la filière tient à la forte variabilité des rendements : +/- 10 % autour de la moyenne 7 ans, qui est de 44,5 t/ha (de 41 à 50 t/ha). En conséquence, la production de la zone NEPG fluctue entre 20 et 25 Mt par an selon les conditions climatiques.

Zone NEPG : Zoom sur les dernières récoltes

Récolte 2021 : Production NEPG : 22,9 Mt. (- 0,6 Mt, – 3 % / 2020). La baisse de pro­duction s’explique par le recul des surfaces (- 5 %). Été humide. Les rendements sont en légère hausse (46,0 t/ha, + 2 %).

Récolte 2022 : Production NEPG : 21,6 Mt. (- 1,3 Mt, – 6 % / 2021). La réduction de la production s’explique par la chute des rendements (43,1 t/ha, – 6 %) et malgré la re­prise des surfaces (+ 2 %). Été caniculaire et sec en France, sud Allemagne, Belgique et sud de l’Europe. Seuls les Pays-Bas ont une production en hausse.

Récolte 2023 : Production NEPG : 22,7 Mt. (+ 1,1 Mt, + 5 % / 2022). La hausse de la production s’explique par la hausse des surfaces (+ 2 %) et des rendements (43,7 t/ha).
En France, retard d’im­plantation au printemps, récolte tardive et ren­dement final proche de la moyenne quinquennale. Difficul­tés de récolte aux Pays-Bas (‑ 14 % de rendement). Hausse des rendements et de la production en Belgique et en Allemagne.

Récolte 2024 : Surfaces en hausse ?

France : zoom sur les récoltes récentes

La production nationale de pommes de terre de conservation (frais et industrie) s’est fortement développée entre 2016 et 2020. En cinq ans, les surfaces ont augmenté de + 27 %, et la production est passée de 5 Mt à 7 Mt, pour des rendements équivalents.

Après deux années perturbées par la pandémie de Covid, les surfaces augmentent à nouveau en 2023 à 158 000 ha (+ 2 %), et se rapprochent ainsi du record de 2020. 

Les rendements subissent en France la même variabilité interannuelle que dans l’UE.  La moyenne sur sept ans est de 43,0 t/ha +/- 10 % (entre 39 et 47 t/ha). Sécheresse et canicules ont amputé les rendements 2018 et surtout 2022.

La région des Hauts-de-France pèse pour 60 à 65 % dans la récolte nationale. Champagne-Ardenne et ex-Haute-Normandie contribuent respectivement pour 10 % et 7 % à la récolte française.

La restructuration de la filière se poursuit en 2023. Les surfaces en pommes de terre de consommation augmentent, alors que celle destinées à la fécule chutent (- 19 %) avant même la fermeture de l’usine d’Haussimont.  Les surfaces de plant ont aussi du mal à se maintenir, concurrencées par les bonnes valorisations et les moindres contraintes des pommes de terre de consommation.

Récolte 2022 : des rendements historiquement bas

La récolte française 2022 est marquée par de nombreux évènements extrêmes et déstabilisants, sur le plan du climat, des rendements et des charges. 

Les surfaces sont maintenues à 154 000 ha.

Le choc climatique estival sans précédent, sécheresse et chaleur extrême, fait s’effondrer les rendements à 39,2 t/ha (- 13 % / 2021), un niveau record depuis 27 ans. Les rendements sont hétérogènes selon les secteurs géographiques, le contexte pédoclimatique et l’accès ou non à l’irrigation.

La production de pommes de terre de conservation chute à 6,0 Mt. (- 12 %).

Une campagne 2022/23 très dynamique avec des prix de vente en hausse

Le marché du frais français  

Sur ce marché de 0,7 Mt, 90 % environ de la production est vendue en libre, sans contrat fixant un prix à l’avance. Celui-ci est donc très sensible à l’équilibre offre – demande du marché.

La consommation des ménages de pommes de terre achetées à l’état frais remonte après le creux de 2021/ 2022 (+ 5 % en volume sur la campagne). En période d’inflation généralisée sur les prix alimentaires, la pomme de terre semble être une valeur refuge. Le bon écoulement de la production laisse sa place aux pommes de terre primeurs de la récolte 2023.

Le marché à l’export est l’acteur principal de la dynamique commerciale sur le secteur du « libre ». Les exportations de pommes de terre à l’état frais ont en effet atteint le record de 3,2 Mt (+ 3 % / campagne 2021‑22). Les prix sont rémunérateurs (moyenne proche de 280 €/t).

Le marché de la transformation

Sur ce marché où la France est structurellement déficitaire (1,4 Mt transformées pour une consommation de 2,1 Mt), les industriels répondent à une forte demande en frites surgelées et en chips, poussée par une consommation européenne et mondiale dynamique. Les tarifs des contrats ont été revalorisés début 2023 autour de 200 €/t. Sur la campagne 2022‑23, la consommation française de produits transformés a été quasi stable en volume (- 3 % en frites surgelées, mais + 3 % de chips), mais en forte hausse en valeur : + 21 %.

La fin de campagne 2022-23 a été tendue avec la crainte d’une rupture d’approvisionnement des usines de transformation, et les cours du libre se sont envolés jusqu’à fin juillet 2023. Le retour de la pluie en août et le rattrapage des rendements ont calmé les marchés.

La hausse générale des prix de vente a été globalement supérieure à la hausse des charges sur les exploitations (+ 700 et + 1 000 €/ha, soit + 15 à 25 €/t.). Les revenus issus de l’activité pommes de terre sont en général satisfaisants.

Récolte 2023 : encore une campagne atypique !

La récolte 2023 est à nouveau atypique : retard à la plantation lié à un printemps humide, puis rattrapage des rendements avec les pluies de l’été.

Le rendement moyen national de 43,6 t/ha sera finalement dans la moyenne 5 ans.

Les surfaces 2023 en hausse (158 000 ha, + 2 %), tout proche du record de 2020, permettent une production de pommes de terre de conservation au niveau élevé de 6,8 à 7,0 Mt (+ 13 à + 17 %).

Campagne 2023/24 :  la forte demande maintient les prix élevés

Selon l’UNPT, il n’y aura aucune pomme de terre en trop pour alimenter le marché français et européen jusqu’à la récolte 2024.

Le marché du frais

Le marché intérieur français est relativement calme face à la forte demande à l’export.  La hausse des prix d’achat des pommes de terre à la production (300 à 350 €/t) peut faire craindre une baisse de la consommation de pommes de terre fraiches par les ménages dans un contexte toujours inflationniste.  

Le marché à l’export est très dynamique, vers l’Europe du sud (Espagne, Italie) et de l’est (Hongrie, Roumanie). Sur les 6 premiers mois de la campagne 2023-24, les exportations de pommes de terre à l’état frais sont en hausse : + 5 % en volume et + 17 % en valeur. Les prix du printemps 2024 sont rémunérateurs : 300 à 350 €/t en variété fritable, et entre 400 et 450 €/t pour le marché du frais.

Le marché de la transformation

Le marché français des pommes de terre destinées à la transformation industrielle est en croissance. Les tarifs des contrats signés début 2023 sont à nouveau en hausse, autour de 250 €/t. Les volumes transformés en France sont en hausse, aidés par la mise en service de l’usine Clarebout de Dunkerque. Pour la fin de campagne, les cotations sur le marché à terme sont stabilisées autour de 370 €/t (échéances avril et juin 2024).

Globalement, les prix de vente des pommes de terre de la récolte 2023, tous marchés confondus, pourraient donc être supérieurs à ceux déjà bons de la récolte 2022. Les chiffres d’affaires par hectare élevés rassurent sur la pérennité de la filière, malgré la variabilité très forte des résultats entre les années.  

Le plant : un facteur limitant de la filière, et un enjeu majeur

La faible revalorisation des prix d’achat des plants 2022 et la complexité du métier confronté au retrait de molécules phytosanitaires ont pu démotiver des producteurs. Résultat : une baisse de 15 % des surfaces de plant en 2023, et près de 100 000 t de plant certifiés en moins pour 2024.

L’implantation de la campagne 2024-25 se fait donc sous tension. Avec en particulier la tentation de couper les plants de gros calibre, et le risque associé puisque le plant perd alors sa certification.

L’enjeu de moyen terme pour la filière est bien de sécuriser l’approvisionnement en plant français.

La Fécule : la réduction de production est engagée

La production française de pommes de terre de fécule chute autour de 0,7 Mt en 2023 avec une nouvelle forte baisse des surfaces (- 19 %).

Face à la baisse des rendements 2022 et la hausse des charges, un soutien ponctuel à la filière fécule a été obtenu à l’été 2023 : aide forfaitaire de 256 €/ha de 2022 engagé en 2023 (enveloppe de 5 M€).

La fermeture de l’usine d’Haussimont après la récolte 2023 va renforcer la baisse de cette production qui sera concentrée sur l’unique site de Roquette, en Picardie. 

Récolte 2024 : un rappel, en pommes de terre, l’année normale n’existe pas !

Le besoin de pommes de terre est bien là

La demande des industriels est forte.  Les surfaces implantées au printemps 2024 devraient augmenter ; avec quelques éléments contraires. La difficulté d’approvisionnement en plants, et les conditions climatiques très humides retardent les plantations et menacent (à nouveau) le potentiel de rendement 2024.

La récolte 2024 dépendra bien sûr de l’évolution climatique à venir.

Côté prix, les contrats engagés début 2024 par les industriels de la transformation sont assez proches de l’an passé. La hausse constatée est sensée couvrir la nette hausse du coût des plants.

Les prix des pommes de terre non contractualisées seront liés, bien sûr, à l’équilibre offre – demande.

La réindustrialisation est en marche !

Plusieurs projets industriels significatifs sont en cours, et ils dynamisent les territoires. La création de nouvelles usines va enfin permettre à la France de créer davantage de valeur ajoutée sur son sol, plutôt que d’exporter ses pommes de terre en Belgique pour en importer des chips et frites surgelées.

Clarebout à Dunkerque

Le groupe familial belge Clarebout Potatoes a construit sa première usine hors de Belgique, à Dunkerque (Nord). C’est un investissement de 140 M€, avec 320 emplois à la clé. L’usine est entrée en production en 2023. Elle pourra produire 1 200 tonnes de frites surgelées par jour.

Ecofrost à Péronne

La PME familiale belge Ecofrost transforme déjà 500 000 t de pommes de terre en frites surgelées. Elle construit à Péronne (Somme) une usine de transformation pour 140 M€. Objectifs 2026 : 200 000 t de pommes de terre traitées et 90 emplois ; puis 400 000 t à l’horizon 2030. 50 % du volume sera destiné au marché français, et le reste ira à l’export sur l’Europe.

Agristo à Escaudœuvres

Le groupe agroalimentaire belge Agristo, spécialisé dans la pomme de terre surgelée, a racheté à l’été 2023 la sucrerie d‘Escaudœuvres (Nord), fermée en mars par le groupe Téréos. Agristo prévoit un investissement de 350 M€ pour construire une usine neuve et y transformer à partir de 2027 500 000 t de pommes de terres par an en frites, röstis et autres galettes congelées. L’usine sera approvisionnée par 200 à 250 agriculteurs situés à moins de 150 km de l’usine. 350 emplois seront créés.

Les défis de la filière et les enjeux d’une recherche collective de solutions

D’un côté, le réchauffement climatique rend la culture de la pomme de terre de plus en plus risquée, avec une baisse du potentiel de rendement. Et de l’autre, la demande en pommes de terre à l’export se renforce. L’UNPT souhaite donc relever le défi de développer la production en France. Objectif : + 30 000 ha en quelques années.

La réindustrialisation en route va y aider. Et pour les producteurs, la nécessaire transition climatique devra satisfaire aux points suivants :

• avoir des semences saines ;
• développer des variétés résistantes ;
• trouver des solutions alternatives aux produits phytosanitaires ;
• utiliser les technologies : outils d’aide à la décision, possibilités offertes par les NBT (New Breeding Technologies) ;
• favoriser une agriculture de régénération des sols ;
• construire un référentiel environnemental commun ;
• rémunérer le travail et les risques pris ;
• accéder à la ressource eau.

Ce seul thème peut être détaillé avec la stratégie des 7 « R » :

• Résistance des plantes ;
• Réserve utile du sol ;
• Retenues d’eau et régulation hydraulique ;
• Remplissage des nappes ;
• Réduction des quantités d’eau ;
• Réutilisation des eaux usées ;
• Reconception des assolements.

Un programme ambitieux.

Retrouvez notre veille économique sur les restructurations du marché des pommes de terre en PDF :

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Découvrez notre dernière veille économique spécialisée et intitulée : le lin produire davantage pour répondre aux marchés !

Date de publication : 06/02/2024 – Rédaction : Didier ROINSON

Sur un marché de niche, la production de lin peine à répondre à la demande croissante. Les prix des fibres s’envolent. Les aléas de production à répétition ne pénalisent pas les marges brutes de la culture, mais ils obligent la filière à s’adapter.  Les enjeux majeurs : produire plus et mieux.

La filière lin dans l’incapacité de répondre à la demande mondiale ?

Le lin est une micro-niche qui représente moins de 1 % de la production des fibres textiles dans le monde.

L’Union Européenne (UE) produit 75 à 80 % du lin à fibre mondial. La France détient à elle seule 85 % des surfaces de l’UE, devant la Belgique et les Pays-Bas. Elle réalise ainsi 60 à 65 % de la production mondiale de lin.

La Chine est un maillon essentiel de la filière lin. Elle est le principal importateur de fibre de lin, le principal producteur et exportateur de fils et de tissus à travers le monde.

Le marché est demandeur de lin, mais la production ne suit pas …

La demande mondiale en fibre de lin est durablement dynamique. Les vêtements en lin sont à la mode tant dans les pays occidentaux (UE, États-Unis), qu’en Asie (Japon, Inde, Chine). Les consommateurs sont en attente de produits naturels porteurs de sens. Les atouts du lin : fibre végétale naturelle, faible consommation d’intrants, production renouvelable, etc.

Pour satisfaire cette demande, les tisseurs chinois ont renforcé leurs capacités de tissage. En France et en Europe, les surfaces de lin ont plus que doublé depuis 2010.  En 2019, les ventes de fibres longues portaient déjà sur 150 000 t par an.

… et le marché est en forte tension

Depuis 2020, la filière lin de l’ouest de l’UE (France, Belgique et Pays-Bas) a connu plusieurs années de turbulences qui n’ont pas permis de satisfaire la demande. La pandémie de Covid a prolongé la commercialisation de la récolte 2019 sur deux campagnes. La récolte 2020 a souffert d’un faible rendement. Puis la réduction des emblavements 2021 a limité l’offre sur le marché mondial.

La récolte 2022 a un peu rééquilibré les choses, avec un retour des surfaces, mais le rendement modeste a maintenu les marchés sous tension.

La récolte 2023 a été très faible, avec une division par deux du rendement moyen historique. Elle ne permettra pas de répondre aux attentes des marchés en 2024. Les prix s’envolent et les volumes vendus s’orientent à la baisse, fragilisant la filière dans son ensemble.

En France : une dynamique solide liée à la très bonne rentabilité du lin

En France, la dynamique des surfaces s’explique par une très bonne rentabilité de la culture du lin depuis plus de dix ans.

La réduction ponctuelle de l’assolement 2021 est la conséquence du souhait collectif d’éviter une surproduction en période de Covid. Le lin a ainsi rapidement repris sa place dans les assolements 2022 et 2023. Mais sa sensibilité aux aléas climatiques semble freiner son développement.

La production de lin est toujours très « régionalisée ». Normandie et Hauts de France représentent 95 % de la surface française, du fait de leurs bonnes conditions pédoclimatiques, et malgré les épisodes de chaleur récents. La présence d’humidité en été favorise un bon rouissage du lin, condition essentielle à la production d’une fibre haut de gamme.

Retour sur les dernières récoltes : les rendements souffrent des aléas

Depuis 2020, les rendements nationaux sont nettement inférieurs à la moyenne historique qui était de 1,4 t de fibres longues par hectare.

La récolte 2020 est un mauvais cru

Malgré une surface record semée en lin (141 000 ha), le volume de fibres commercialisables associé à la récolte baisse. 12 % des surfaces ne sont pas récoltées (vent et sécheresse). Le rendement moyen de 0,9 t / ha de fibres longues est le moins bon résultat depuis la récolte 2011. Sur l’année civile 2021, les échanges mondiaux de fibres longues reprennent après le creux lié au Covid. Le prix des fibres longues est de 2,80 € / Kg sur les 12 mois de 2021.

La faible récolte 2020 contribue ainsi à limiter les stocks mondiaux de lin. Elle initie une lente hausse des prix des fibres.

Baisse des surfaces pour la récolte 2021

La récolte 2021 de lin subit une forte baisse des surfaces (- 30 %), suite aux engagements de la filière de début d’année. La pluie importante de l’été accentue la verse et retarde certains arrachages. 3 % des surfaces ne sont pas récoltées. Le rendement est correct (1,3 t / ha de fibres longues), mais la qualité est médiocre. Le teillage et la vente de la récolte 2021 se déroulent pour l’essentiel sur 2022, dans un marché avec une offre limitée et peu de stocks. Sur l’année civile 2022, la production de fibres de l’UE (trois pays) se stabilise à 153 000 t. Les ventes sont assez proches (145 000 t). Le prix des fibres longues s’envole depuis l’été 2022 et atteint 4,20 € / Kg sur les 12 mois de 2022. La récolte 2021 se valorise autour de 3,75 € / Kg.

La récolte 2022 retrouve une dynamique plus habituelle

Les surfaces semées en lin retrouvent presque leur niveau de 2020, et le teillage de la récolte commence dès l’automne. La production de paille est pénalisée par des pics de chaleur précoces, mais le taux de filasse (> 20 %) et la qualité sont bons. Le rendement moyen est voisin de 1,1 t / ha de fibres longues. Le prix des fibres longues dépasse les 6,00 € / Kg sur les 12 mois de l’année civile. On peut ainsi envisager une très bonne valorisation de la récolte 2022, entre 5,00 et 6,00 € / Kg de fibres longues.

La récolte 2023 renforce la tension sur le marché du lin

Les conditions climatiques difficiles du printemps étalent et retardent les semis, puis des épisodes de sécheresse limitent la croissance du lin. Les rendements en paille chutent de 20 % en moyenne, avec un faible taux de filasse. 6 % des surfaces ne sont pas récoltées, et une bonne partie sont déclarées sinistrées auprès des assurances. Le rendement moyen national serait entre 0,5 et 0,7 t / ha de fibres longues, avec une grande hétérogénéité.

Beaucoup de lins de printemps affichent un rendement de 0,5 t / ha, tandis que les lins d’hiver s’en sortent mieux (> 1 t / ha).

Le manque de fibres longues sur un marché en demande fait s’envoler les prix qui dépassent les 8,00 € / Kg début 2024. On peut ainsi envisager une valorisation exceptionnelle (au niveau prix) de la récolte 2023, entre 6,00 et 8,00 € / Kg de fibres longues.

Par contre, au niveau de la filière, la faible production de fibres longues issues de la récolte 2023 (< 80 000 t ?) va entrainer une contraction significative des ventes sur le premier semestre 2024 (- 30 % ?), déjà perceptible.

Malgré les aléas, des marges brutes du lin lui sont très favorables

Malgré les aléas subis ces dernières années, force est de constater la très bonne résilience des performances économiques du lin.

Marges brutes lin moyennes :

• Récolte 2019 : 3 500 € / ha
• Récolte 2020 : 2 200 € / ha
• Récolte 2021 : 4 300 € / ha
• Récolte 2022 : 5 300 € / ha
• Récolte 2023 : 2 000 à 5 000 € / ha

La production de lin reste très attractive

Ces dernières années, les marges brutes lin ont été en moyenne de 3 500 € / ha, soit + 2 500 € / ha par rapport à un blé ou un colza. La production de lin reste donc très attractive, quand elle est techniquement possible. Elle permet d’améliorer les situations financières de nombre d’exploitations.

Mais cette production reste très « technique », et les résultats ne sont jamais garantis. Selon le contexte, les rendements en fibres varient du simple au double.

Pour la récolte 2023, malgré un très faible rendement moyen, les marges brutes lin seront encore largement supérieures aux marges brutes blé ou colza.

Pour la récolte 2024, les opérateurs de la filière s’attendent à une légère hausse des surfaces, à un niveau proche du record de 2020. Le lin d’hiver pourrait représenter plus de 20 % de ces surfaces. Cette hausse va être limitée par la faible disponibilité en semences. Si le climat permet un rendement moyen de 1,0 t / ha, les marges brutes moyennes du lin 2024 seront records.

Quels enjeux pour la filière lin ?

Les prix élevés : un effet favorable à court terme, mais qui fragilise la filière …

La hausse des prix des fibres matérialise le constat de l’incapacité de la filière lin à répondre ces dernières années à la demande des marchés du lin. Si cette situation est favorable à court terme aux marges brutes du lin et au revenu des liniculteurs, elle peut être une menace à moyen terme pour la filière lin.

Les filatures chinoises attendent du lin pour faire tourner leurs usines, et s’il ne vient pas, elles peuvent s’en détourner et utiliser une autre fibre, ou utiliser le lin en mélange avec une autre fibre naturelle pour limiter les prix des produits finis. Par manque de matière et du fait des prix élevés, l’industrie du luxe et les collections de prêt à porter risquent de limiter leurs séries pour les saisons à venir. Sans compter que la hausse de la matière première fragilise les entreprises de tissages récemment réimplantées en France et en Europe dont les coûts se sont envolés. De même, les marchés des composites ne sauront se développer avec les niveaux de prix actuels.

La pérennité de la filière lin passe donc par une hausse de la production française qui doit ramener les prix des fibres à des niveaux plus cohérents.

Deux enjeux identifiés comme prioritaires par la filière

Produire plus

France, Belgique et Pays-Bas doivent produire plus de 150 000 t de fibres longues par an.

Les aléas de ces dernières années font baisser les rendements moyens. Produire davantage de fibres passera donc par une hausse des surfaces en lin. Cela nécessite de disposer de suffisamment de semences de lin. Rappelons que 1 ha de lin écapsulé ne permet de semer que 5 à 10 ha de lin. La mauvaise récolte de lin 2023 limite de fait les disponibilités en semences pour la récolte 2024, pour laquelle les réapprovisionnements (pour resemis) et les choix variétaux pourraient être limités. La recherche variétale vise à obtenir des variétés adaptées aux nouvelles conditions de production.

Le lin d’hiver se développe dans les régions à plus faible potentiel. Faire face aux aléas de production passera aussi par la capacité de la filière lin à fournir aux marchés des fibres aux qualités régulières malgré la variabilité des récoltes, ce qui induit la nécessité de pouvoir stocker plus d’une année de récolte de lin, avec des capacités de stockage suffisantes.

La hausse des surfaces doit bien sûr respecter les bases agronomiques : rotation des cultures ou prise en compte du potentiel des terres. Les surfaces emblavées doivent enfin être en adéquation avec la disponibilité en matériel de récolte.

Produire mieux

Le lin a une image très positive, ancrée sur la naturalité, l’été, le « décontracté ». Il est présent à tous les niveaux de gamme. Pour sécuriser son avenir, les filateurs et les marques recherchent des garanties collectives quant aux critères de qualité et aux valeurs du lin. La filière lin, structurée dans « l’Alliance du Lin et du Chanvre européens », nouveau nom de la CELC, y répond en élargissant la certification « European Flax ». Cette marque de filière, créée en 2012 pour apporter une garantie de traçabilité à la fibre de lin premium cultivée en Europe de l’ouest, est devenue un passeport incontournable pour les entreprises certifiées de l’aval de la filière lin.

La volonté des acteurs de la filière est de renforcer la démarche RSE d’European Flax. Il est ainsi prévu en 2024 la co-construction d’un cahier des charges « amont agricole » et « teillage », basé sur les pratiques existantes et commun aux zones de production en France, Belgique et Pays-Bas. À terme, un audit sera mené par un organisme certificateur pour chaque teillage avec un échantillon de liniculteurs.

Quelques axes de recherche soutenus par Arvalis

Accompagner l’augmentation de la production de lin dans un contexte de changement climatique (besoin hydrique, lutte contre les altises …). Diminuer les recours aux intrants de synthèse (protection intégrée des cultures). Produire des fibres de qualité à la durabilité reconnue (dispositif optique et d’intelligence artificielle pour décrire les fibres de lin en sortie de teillage).

Télécharger la veille économique Le lin : produire davantage pour répondre aux marchés !

Vous pouvez aussi relire la veille économique consacrée aux marchés du lin publiée précédemment sur notre site internet.

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Notre dernière veille économique porte sur la restructuration engagée par les filières pommes de terre.

La campagne 2022-2023 est pleine de contrastes. Baisse des rendements et hausse des charges ont fait peur. Les bons prix rassurent. La hausse des prix de revient doit s’accompagner d’une hausse des prix de vente aux consommateurs. A défaut de rentabilité, une filière peut disparaitre, comme en fécule …

Dans l’UE, la sécheresse extrême pénalise rendements et production 2022

La production mondiale de pommes de terre est quasi stable, autour de 380 Mt par an. La consommation moyenne par habitant est en réduction lente (50 kg par habitant et par an). Les pommes de terre sont consommées à 80 % en frais. Mais la part des produits transformés augmente. Les échanges de ce produit pondéreux se font surtout à une échelle « régionale ». 

L’UE est le leader mondial des exportations. Le commerce européen est assuré par quatre grands pays producteurs regroupés au sein du NEPG (North – western European Potato Growers : Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas). La France est le second pays producteur de l’UE, derrière l’Allemagne.

Entre 2016 et 2020, les surfaces cultivées en pommes de terre de conservationpar les quatre pays du NEPG ont connu une hausse régulière de +3,5 % par an, avec 522 000 ha en 2020.  La France est le pays qui a le plus augmenté ses surfaces (+ 34 000 ha). L’Allemagne suit de près (+ 25 000 ha).

Dans le contexte incertain de la Covid, la récolte 2021 a marqué une rupture ponctuelle de la dynamique par une baisse des surfaces, à 498 000 ha (- 5 %).

La récolte 2022 signe le retour partiel des pommes de terre dans les assolements avec 512 000 ha (+ 3 %).  Pays-Bas et Allemagne retrouvent leur niveau de 2020. La Belgique est en bonne voie, tandis que la France ne fait que stabiliser ses surfaces à 154 000 ha. 

La fragilité de la filière pommes de terre tient à la forte variabilité des rendements. Cela représente +/- 10 % autour de la moyenne cinq ans, qui est de 45 t/ha (de 41 à 50 t/ha). En conséquence, la production de la zone NEPG fluctue entre 20 et 25 Mt par an selon les conditions climatiques. L’année 2022 confirme cette forte variabilité.

UE : Zoom sur les dernières récoltes (zone NEPG)

Récolte 2020 :

Production NEPG : 23,5 Mt. (+ 0,9 Mt, + 4 % / 2019). Surfaces stables sur un an (+ 1 %). Rendements en hausse (45,0 t/ha, + 3 %). Covid : moindres besoins des industriels de la transformation.

Récolte 2021 :

Production NEPG : 22,9 Mt. (- 0,6 Mt, – 3 % / 2020). La baisse de production s’explique par le recul des surfaces (- 5 %). Eté humide. Les rendements sont en légère hausse (46,0 t/ha, + 2 %).

Récolte 2022 :

Production NEPG : 21,7 Mt. (- 1,2 Mt, – 5 % / 2021). La réduction de la production s’explique par la chute des rendements (43,1 t/ha, – 6 %) malgré la reprise des surfaces (+ 3 %). Eté caniculaire et sec en France, sud Allemagne, Belgique et sud de l’Europe. Seuls les Pays-Bas ont une production en hausse.

France : zoom sur les récoltes récentes

La production nationale de pommes de terre de conservation s’est fortement développée entre 2016 et 2020. En cinq ans, les surfaces ont augmenté de 27 %, et la production est passée de 5 Mt à 7 Mt, pour des rendements équivalents. La pandémie de Covid a stoppé cette dynamique et les surfaces se stabilisent en 2022 autour de 154 000 ha. 

Les rendements subissent en France la même variabilité interannuelle que dans l’UE.  Moyenne sept ans : 42,5 t/ha +/- 10% (entre 39 et 47 t/ha). Sécheresse et canicules ont amputé les rendements 2016, 2018, et surtout 2022.

La région des Hauts-de-France pèse pour 60 à 65 % dans la récolte nationale. Champagne-Ardenne et ex-Haute-Normandie contribuent respectivement pour 10 % et 7 % à la récolte française.

Récolte 2021 : un bon cru en volume

La récolte française 2021 se stabilise au niveau élevé de 6,9 Mt de pommes de terre de conservation (hors plants et fécule). Pour la première fois depuis 2015, les surfaces baissent (- 3 %) à 154 000 ha. La hausse du rendement moyen (44,8 t/ha, + 3 %) permet de stabiliser la production. 

Campagne 2021/22 :  la transformation retrouve sa place. L’export est stable

La consommation des ménages de pommes de terre achetées « à l’état frais » baisse à un niveau historiquement bas : 0,7 Mt (- 13 % / campagne 2020/21 et – 6 % / 2018/19 avant Covid). La vente des pommes de terre en petits formats (filets de 1 à 2 Kg) progresse au détriment des filets familiaux de 2,5 Kg.

Les exportations de pommes de terre en l’état sont stables autour de 3,1 Mt. Les industriels belges de la transformation sont toujours les premiers acheteurs (48 % des exportations), suivis du marché du frais espagnol (18 %). L’offre française s’étend dans la zone Europe centrale et de l’est (11 %).  

Après deux années marquées par la pandémie de Covid et le ralentissement de la consommation hors domicile, l’activité de transformation industrielle reprend des couleurs, avec un record d’approvisionnement de 1,3 Mt (+ 12 %). La consommation de produits transformés augmente globalement de + 4,5 % pour s’établir à 2,1 Mt d’équivalent pommes de terre. Avec d’un côté, la consommation hors domicile qui retrouve un niveau équivalent à l’avant Covid. Et de l’autre la consommation à domicile qui baisse légèrement (- 1,5 %). 

La demande des industriels est couverte à 77 % par des contrats dont les prix augmentent un peu (110 à 160 €/t). Les prix des pommes de terre vendues sur le marché libresont supérieurs à la mauvaise année 2020.

Récolte 2022 : choc climatique estival, hausse des charges et des produits !

De nombreux évènements extrêmes et déstabilisants marquent la récolte française 2022, sur le plan :

• du climat,
• des rendements,
• des charges. 

La production de pommes de terre de conservation chute de – 12 % à 6,0 Mt. Les surfaces sont maintenues à 154 000 ha. Mais le choc climatique estival sans précédent, sécheresse et chaleur extrême, fait s’effondrer les rendements à 39,2 t/ha (- 13 % / 2021), un niveau record depuis 27 ans. Les rendements sont hétérogènes selon les secteurs géographiques, le contexte pédoclimatique et l’accès ou non à l’irrigation.

Campagne 2022/23 :  forte demande et offre faible font monter les prix

Le marché du frais :

Sur ce marché, 90% environ de la production est vendue en libre, sans contrat fixant un prix à l’avance. Celui-ci est donc très sensible à l’équilibre Offre – Demande du marché.  

La consommation des ménages de pommes de terre achetées à l’état frais remonte après le creux de 2021/22 (+ 4,5 % sur neuf mois de campagne). Mais elle reste inférieure à la consommation d’avant Covid (- 2,5 %). En période d’inflation, la pomme de terre, au prix qui demeure accessible, semble être une valeur refuge. Côté prix, le marché national du frais semble peu attractif du fait de la volonté de la grande distribution de contenir les prix.

Le marché à l’export est l’acteur principal de la dynamique commerciale sur le secteur du « libre ». Fin avril 2023, les exportations de pommes de terre à l’état frais sont en hausse de 4 % par rapport à la campagne 2021/22. Les prix sont rémunérateurs (320 à 380 €/t).

Le marché de la transformation :

Les industriels de la transformation répondent à une forte demande en frites surgelées et en chips. Cette demande est poussée par une consommation européenne et mondiale dynamique. Fin mai 2023, les volumes transformés en France sont en hausse de 5%.

Sur ce marché où la France est structurellement déficitaire (environ 0,7 Mt importées pour une consommation de 2,1 Mt), le manque de marchandise au niveau français et européen consécutif à la sécheresse crée une tension sur les prix très tôt en saison. Les contrats des industriels liés à la récolte 2022 sont revalorisés dès l’automne 2022 avec des prix d’achat autour de 180 à 220 €/t.  Puis, suite au retard de plantation des pommes de terre hâtives, les cotations sur le marché à terme s’emballent à partir de mi-avril avec la crainte d’une soudure difficile avant l’arrivée de la récolte 2023 (350 €/t mi-avril, puis 500 €/t début juin). Si les volumes concernés sont très faibles, la tension sur les marchés est réelle.

A fin mai 2023, les contrats ne couvrent que 74 % de la demande des industriels. Ces dernières augmentent la part des importations dans leur approvisionnement.

Du côté des consommateurs, les prix des produits transformés sont en forte hausse, environ + 20 %. Sur les neuf mois de la campagne en cours, la consommation a du mal à se tenir en volume : – 3 % en surgelés et + 5 % en chips. Par contre, les chiffres d’affaires s’envolent.

Les autres surprises de l’année : la hausse des engrais et de l’énergie !

La guerre en Ukraine a entrainé des effets indirects majeurs sur les marchés des intrants.

La hausse des engrais

La récolte 2022 supporte une hausse moyenne de + 60 %, variable selon les stratégies d’approvisionnement (+ 45 à + 75 %).  Cette hausse se poursuit sur la récolte 2023 et devrait se situer entre + 30 et + 70 %. Ainsi, sur 2 ans, l’ordre de grandeur de la hausse des engrais est de + 350 €/ha.

La hausse de l’électricité

Les tarifs de l’électricité flambent à l’automne 2022. Les producteurs en renouvellement de contrat reçoivent des propositions multipliant les tarifs par cinq. Tandis que d’autres maintiennent les prix sur les contrats en cours. Les conséquences de ces hausses sont majeures pour des entreprises qui stockent les pommes de terre en frigo impliquant de fortes consommations électriques.

Des plans d’aides gouvernementaux sont obtenus, qui limitent significativement l’impact des hausses.

Pour les puissances < 36 KVA : application du « bouclier tarifaire » comme pour les particuliers. La hausse de 2023 est limitée à +15%.

Pour les puissances > 36 KVA :  Un « amortisseur électricité » cible les exploitations de moins de dix salariés et de moins de 2 M € de chiffre d’affaires. Il consiste en la prise en charge de 50 % des factures 2022 et 2023 entre 180 et 500 € / MWh.

Un « guichet d’aide » le complète pour les grands consommateurs d’énergie (dépenses > 3% de leur chiffre d’affaires 2021). Il permet une prise en charge de 50 % à 80 % du surcoût dès que l’augmentation des tarifs 2022 et / ou 2023 dépasse + 50 % par rapport à 2021. Ces différentes mesures de soutien vont limiter la hausse du coût d’électricité. Mais il peut néanmoins doubler en deux ans, avec une hausse de l’ordre de + 500 €/ha.   

Ainsi, en pommes de terre, la hausse des charges des récoltes 2022 et 2023 pourrait se situer entre + 700 et + 1 000 € /ha, soit + 15 à 25 €/t.

La Fécule : première victime du réchauffement climatique ?

La production française de pommes de terre de fécule porte sur un volume historique voisin de 1 Mt par an. L’amidon extrait des pommes de terre est utilisé dans l’agroalimentaire, les cosmétiques, la pharmacie et l’industrie papetière. La production est localisée autour de deux féculeries : Roquette à Vecquemont (Somme) et Téréos à Haussimont (Marne).

Depuis quelques années, les rendements sont sur une tendance baissière (< 45 t/ha), souffrant d’une succession de saisons sèches, qui limite la rentabilité de cette culture.

La faiblesse des prix 2021 (70 €/t) a fait reculer les surfaces 2022. Les rendements catastrophiques 2022 (39 t/ha) ont fait chuter la production française à 0,8 Mt, niveau historiquement bas (- 20 % / moyenne cinq ans). Les surfaces 2023 chutent encore à 18 000 ha (- 22 % / moyenne 5 ans).

La réduction de la production est engagée

Dans ce contexte du désengagement progressif des producteurs et dans le cadre d’une réorganisation de son activité industrielle, le groupe coopératif Téréos a annoncé :

• en mars 2023 la vente de la féculerie d’Haussimont ;
• puis en juin la fermeture du site, faute de repreneur.

L’UNPT souhaite que les producteurs puissent continuer à produire des pommes de terre pour d’autres débouchés, notamment la transformation.

La réduction forte dès 2024 de la production de fécule en France est un exemple d’adaptation « brutale » d’une filière aux contraintes climatiques qui se renforcent.  Cette situation encourage à anticiper partout les évolutions des systèmes et des filières plutôt qu’à les subir.

Récolte 2023 : une année de perturbation pour la filière ?

La contractualisation se renforce

Sur le marché des pommes de terre destinées à la transformation industrielle, les usines « ont faim » et ont besoin, selon le NEPG, d’au moins 500 000 t supplémentaires en 2023/24. Les tarifs des contrats sont en hausse pour couvrir les coûts de production ainsi que persuader les producteurs de produire des pommes de terre en 2023. En France, des hausses de contrats sont annoncées : Ex : 250 €/t en chips. Le marché à terme cote 235 €/t à l’échéance novembre 2023 et 312 €/t pour avril 2024.

Une conséquence indirecte de la hausse des surfaces destinées à la transformation pourrait être d’inciter certains producteurs à réduire les surfaces engagées en pomme de terre féculière déjà en grande difficulté. Mais aussi à réduire les surfaces de plants (- 10 % possible) dont la revalorisation des prix d’achat se fait attendre. 

Le marché du frais s’engage dans une structuration de l’offre de production, suite à la loi Egalim 2, en incitant à signer une contractualisation écrite. Un accord interprofessionnel est ainsi entré en vigueur au 1^er janvier 2023. Il prévoit que les producteurs sont en droit de demander un contrat écrit à leur premier acheteur. Cet accord pose aussi le principe d’une dérogation possible à la contractualisation de trois ans et intègre des clauses comme :

• les modalités de réception et d’agréage des pommes de terre ;
• les modalités relatives à la résolution des litiges.

Les perspectives pour la récolte 2023 vont bien sûr dépendre de l’évolution climatique et de la récolte réelle, après un démarrage tardif des plantations.

Récoltes suivantes : regarder l’avenir en face !

Selon l’UNPT, la pomme de terre reste un secteur dynamique et hautement stratégique pour la ferme France et sa souveraineté alimentaire.

Dans ce cadre, l’enjeu d’une meilleure structuration économique de la production est majeur. Face au constat d’une balance commerciale déficitaire sur le marché de la transformation, l’objectif est d’assurer la capacité à transformer les pommes de terre en France pour capter la valeur ajoutée liée à ce processus de transformation.

Les autres enjeux pour les années à venir sont multiples :

• accès à l’eau et adaptation au réchauffement climatique,
• recherche variétale,
• défense des produits de protection des cultures et limitation des contraintes environnementales,
• disponibilité du foncier,
• défense du revenu,
• et aussi faire face aux imprévus, comme par exemple les perturbations géopolitiques.

Retrouvez la veille économique sur la restructuration des filières pommes de terre en lecture et téléchargement ci-dessous :

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