Récolte 2024 : chute des rendements et des prix pour les céréales, progression des cultures industrielles. Des écarts marqués de rentabilité et de revenus apparaissent entre les systèmes de production.

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Rédaction : Baptise FOS

Le département de l’Eure est de loin le plus représenté dans les systèmes spécialisés en cultures sur le périmètre Normandie-Maine

L’Eure représente plus de 40 % de l’ensemble des exploitations de l’échantillon. Loin derrière, la Seine-Maritime représente 17 % de ces exploitations. La part de main d’œuvre progresse de 2 %, au même rythme que la surface. Si la main d’œuvre familiale est stable avec 80 % de la main d’œuvre totale, la part des salariés progresse de plus de 10 %.

Plus de colza et de lin, moins de maïs grain

Blé, colza et orge représentent les trois quarts de la surface de vente. La conjoncture sur le colza et le lin semble favoriser la part de ces deux cultures dans l’assolement. Tandis que la proportion de blé et d’orge reste stable. En revanche, les surfaces en maïs grain reculent de 5 % dans un contexte de marché moins favorable pour cette culture.

Une rentabilité économique en nette baisse, après une récolte 2022 exceptionnelle

Après les résultats exceptionnels de 2022 où l’effet cumulé de la hausse des rendements et des prix avait permis d’atteindre un résultat record, malgré la hausse historique des charges, la tendance s’inverse brutalement sur la récolte 2023. Le niveau de rentabilité économique chute de 17 points à 25 %. Une tendance encore plus marquée sur les systèmes spécialisés en céréales et oléo-protéagineux (SCOP). Ils passent de 39 à 16 % d’EBE/produit. Les systèmes spécialisés en grandes cultures s’en sortent nettement mieux. Avec 34 % d’EBE/produit, la baisse se limite à sept points. L’envolée des prix du lin, qui représente près de 15 % des surfaces de vente sur ces systèmes, permet d’amortir en partie la chute de la rentabilité sur les autres cultures.

Effet ciseaux de la baisse du produit et des charges d’intrants

Le recul généralisé des prix de vente sur les céréales, cumulé à la baisse des rendements en blé et colza (61 % des surfaces de vente) explique la baisse du produit de 230 €/ha. En parallèle, après une hausse constatée de plus de 30 % des charges d’intrants sur les cultures en 2022, elle s’est poursuivie en 2023 à hauteur de 27 % !

Les charges d’engrais représentent plus des trois quarts de cette hausse sur ces deux années :

• + 60 % en 2022 ;
• + 41 % en 2023.

Notons que les charges de produits phytosanitaires ont aussi progressé respectivement de 15 puis 12 %.

Les charges de structure participent aussi à la baisse du résultat avec une progression de 6 %. Elle est surtout marquée sur les frais :

• de mécanisation,
• de personnel,
• financiers.

Les prix de vente en blé et colza ne couvrent pas le prix de revient

Le cumul de la baisse des rendements sur ces deux cultures et d’une forte hausse des charges d’intrants a pour effet une nette dégradation du prix de revient. Avec la chute des cours, il manque au final plus de 40 €/t au prix de vente du blé pour couvrir le prix de revient et près de 200 €/t en colza ! Ainsi à peine un quart des exploitations couvrent leur prix de revient en blé et moins de 10 % en colza.

66 % des exploitations en situation financière saine

En un an, la part d’exploitations en situation financière saine recule de 17 points. La situation est contrastée entre systèmes SCOP et systèmes grandes cultures. Ces derniers résistent bien mieux, avec 82 % en situation saine (- 5 points). Pour les systèmes SCOP, 59 % sont en situation saine, mais la dégradation est plus marquée (- 22 points). Une analyse à nuancer par rapport aux excédent de trésorerie qui ont pu être sortis du bilan sur les années précédentes.

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Mise à jour le 04 juillet 2023.

La campagne 2022-2023 restera en tout point historique, avec une conjonction de facteurs qui a provoqué une flambée des cours et des charges totalement inédite. Au final, les résultats atteignent des niveaux historiquement élevés. En revanche, la campagne qui suit présente un contexte moins favorable qui pourrait aboutir à un effet ciseau sur le résultat. Plus que jamais, gérer aujourd’hui une exploitation céréalière doit se faire en tenant compte de ce contexte particulièrement instable.

Structure des exploitations : moins de blé, plus de lin et d’orge

La SAU progresse de 1,6 % en un an, tous systèmes confondus, avec une hausse plus forte sur les systèmes cultures industrielles (+ 2,1 %).

Les systèmes céréales représentent plus de la moitié des exploitations de cultures de cet échantillon. La sole de blé est en recul de 3 points sur cette campagne, au profit du colza et de l’orge pour les systèmes céréales et au profit du lin et de l’orge pour les deux autres systèmes.

La dynamique de la culture de lin sur le territoire normand se retrouve donc dans la hausse de près de 3 points dans la sole des systèmes cultures industrielles, où elle représente 14 % des surfaces de vente. Rappelons que la récolte 2021 avait connu une forte baisse des surfaces en lin, comme l’avait souhaité la filière.

Flambée historique des prix de vente

Après une campagne 2021-2022 qui avait connu une conjoncture de prix favorable, la situation s’est emballée sur la campagne suivante : la hausse des prix est de 18 % pour le colza jusqu’à 54 % pour les betteraves. Les prix atteignent des niveaux records et sont très supérieurs à la moyenne des cinq campagnes précédentes (+ 52 % pour le colza à + 64 % pour l’orge).   Les systèmes céréales se distinguent par une valorisation sensiblement supérieure aux autres. Le prix de la fibre de lin devrait aussi battre des records sur cette campagne.

Des rendements en hausse sur les principales cultures

Les rendements des principales cultures sont en hausse. C’est très marqué en blé, colza et pois. Par rapport à la moyenne cinq ans, la hausse est surtout marquée pour le colza et l’orge.

Les rendements en lin devraient être proches de la campagne précédente, avec des rendements de fibres longues compris entre 1,0 et 1,3 t/ha.  En revanche, les rendements en betteraves et en maïs grain reculent en raison de la sécheresse. Les systèmes cultures industrielles se distinguent par des rendements globalement plus élevés.

Hausse historique des intrants, très marquée en engrais et carburants

Aucun poste d’intrants n’échappe à la hausse mais cette dernière est particulièrement forte en engrais (+ 60 %) et en carburants (+ 47 %). Pour autant, la hausse constatée sur les semences et produits phytosanitaires est aussi historiquement élevée à + 10 % et + 15 %.

Au total, la hausse des intrants représente 34 %. Au maximum elle avait été de 6 % sur les dix dernières années.

Les systèmes céréales connaissent la plus forte hausse.

Une hausse des charges de structure…. également historique !

L’évolution des charges de structure est également historique : elle atteint + 10 %. Cela met fin à quatre campagnes consécutives de variations très faibles (de – 2 à + 1 %).

Les charges de personnel connaissent la plus forte variation avec une hausse des charges sociales exploitants de plus de 30 %.

Les systèmes céréales présentent la plus forte hausse mais restent sur un niveau global sensiblement plus faible que les deux autres systèmes.

Malgré la forte hausse des charges, le résultat s’envole

En quelques mots la récolte 2022 des céréales et grandes cultures

L’effet cumulé de la hausse généralisée des prix et de la progression des rendements des principales cultures a pour conséquence une hausse conséquente du produit, de 41 % en moyenne. Elle est plus prononcée sur les systèmes céréales, en cohérence avec la flambée des prix des céréales.

La rentabilité économique des trois systèmes progresse de dix points, avec une moyenne à 45 % d’EBE/produit, malgré la forte hausse des charges qui n’a que partiellement érodé la flambée du produit. La rentabilité économique des systèmes céréales dépasse largement celle des cultures industrielles et atteint un niveau moyen record de 52 %.

Le revenu disponible par UTAF fait plus que doubler globalement et est même multiplié par 2,5 pour les systèmes céréales.

Forte baisse de l’endettement et fonds de roulement record

En quelques mots la récolte 2022 des céréales et grandes cultures

La hausse des résultats se traduit dans le bilan par une progression des capitaux propres très significative, en particulier pour les systèmes céréales.

Pour la deuxième année consécutive, le taux d’endettement recule : la baisse de sept points en moyenne fait suite à une baisse de 4 points l’an passé et se trouve à un niveau historiquement bas : il est en recul de 16 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. La baisse est même de onze points pour les systèmes céréales, dont le taux d’endettement passe en dessous des 40 %.

Le fonds de roulement par hectare fait un bond de 65 % et atteint un niveau record. Par rapport au point bas de 2017, il a plus que doublé, soit une hausse de 1 100 €/ha. Ce fonds de roulement permet de couvrir dix mois de charges (charges opérationnelles et charges de structure).

En synthèse : la récolte 2022 pour les céréales et les grandes cultures est l’année de tous les superlatifs

En dehors des rendements qui sont d’un niveau correct, sans être exceptionnel, on ne manque pas de superlatifs pour qualifier cette campagne : produit record, hausse généralisée et historique des charges et, au final, résultat exceptionnel.

La situation financière des trois systèmes étudiés se renforce de façon très significative, en particulier pour les systèmes céréales. C’est une bonne nouvelle, pour armer ces systèmes face aux fortes incertitudes sur la campagne en cours…

Éléments de conjoncture et perspectives de récolte 2023

Des fondamentaux plutôt bons

Globalement, les disponibilités mondiales sont bonnes et les perspectives de récolte 2023/2024 sont d’un niveau satisfaisant. Les conditions climatiques restent correctes dans l’hémisphère nord malgré l’incidence de la sécheresse en Espagne, au Portugal et dans certaines régions des États-Unis.

Mais l’évolution des conditions climatiques est à surveiller de près, en particulier par rapport au phénomène El Niño qui pourrait provoquer une forte montée des températures dans certaines zones du monde sur la prochaine campagne.

Un contexte géopolitique qui reste incertain

Si le conflit en Ukraine semble moins impacter les marchés au quotidien, cela reste un facteur d’incertitude fort. La question du prolongement de l’accord sur le corridor maritime se pose de nouveau à l’approche de chaque échéance. La prochaine est fixée au 17 juillet prochain.

Par ailleurs, la Russie détient une part importante des stocks de blé mondiaux et peut donc influencer les marchés de façon significative par ses décisions stratégiques, en fonction de l’évolution du conflit.

De plus, même si le corridor maritime est maintenu, les perspectives d’exportation de l’Ukraine sur la prochaine campagne baissent fortement.

Les politiques monétaires fragilisent la croissance mondiale

La croissance mondiale devrait être moins forte en 2023 par rapport à l’an passé. Le contexte d’inflation et les politiques monétaires mises en place pour l’endiguer fragilisent particulièrement les pays en voie de développement, dont le coût de la dette devrait augmenter. Leurs capacités d’importation pourraient ainsi être affectées.

Inflation des coûts de production et baisse des cours : l’effet ciseau menace

Le contexte de prix a bien changé depuis plusieurs mois, avec un tassement généralisé des cours depuis l’automne 2022. Si certains postes de charges, en particulier celui des engrais, ont également reculé, la crainte d’un effet ciseau sur la récolte 2023 est réelle. Face à cette situation, la connaissance de ses prix de revient reste indispensable, afin de sécuriser ses ventes au maximum.

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Le résultat des exploitations de céréales et de grandes cultures pour la récolte 2021 progresse très sensiblement et se rapproche du record de 2012, en particulier pour les systèmes céréales. Sur les marchés, la situation en Ukraine prédomine dans un contexte de production mondiale 2022 globalement en retrait pour les céréales. La baisse de l’euro permet aux origines européennes de gagner en compétitivité, alors que le ralentissement de la croissance en Chine inquiète.

Structure des exploitations : hausse des surfaces en blé

*UTH : unité de travail humain   **SAU : surface agricole utile   ***SFP : surface fourragère principale   ****UGB : unité gros bétail

Les systèmes céréales spécialisés représentent plus de la moitié des exploitations de cultures de cet échantillon. La sole de blé est en hausse de 3 à 4 points sur cette campagne, principalement au détriment de l’orge et du lin. Les surfaces en protéagineux restent très limitées et représentent au mieux 3 % de la surface de vente (systèmes céréales) et moins de 1 % pour les deux autres systèmes. Elles sont même en léger retrait, confirmant alors le faible attrait pour ces cultures.

Une conjoncture prix favorable pour la récolte 2021 de céréales et grandes cultures

La valorisation des cultures connaît une hausse généralisée sur la campagne 2021-2022. C’est particulièrement vrai pour le colza, suite à la chute de la production de canola au Canada et à la hausse des prix du pétrole. L’effet du conflit en Ukraine, qui a provoqué un emballement des prix à compter de fin février 2022, a peu d’effet sur les prix de cette campagne.

Des rendements en hausse, sans être exceptionnels pour la récolte 2021 de céréales et grandes cultures

Les rendements de l’année sont tous en hausse. C’est très marqué en betteraves, maïs grain et colza. Par rapport à la moyenne cinq ans, le maïs grain atteint un rendement record, supérieur de 24 %. Alors que le blé et le colza sont proches de la moyenne.

Le poste carburant moteur de la hausse des intrants pour la récolte 2021 de céréales et grandes cultures

Le poste carburant se démarque sur cette campagne avec une très forte hausse, encore plus marquée sur les systèmes cultures industrielles. Globalement, la hausse représente 4 %, soit la plus forte progression depuis 8 ans. Cela reste cependant inférieur aux niveaux records qui avaient été atteints pour les récoltes 2012 à 2015 : 544 €/ha en moyenne sur ces années, avec un pic à 560 €/ha pour la récolte 2013. Le poste semences présente une tendance inverse à moyen terme avec une hausse de 30 % sur 8 ans.

Des charges de structure qui repartent à la hausse pour la récolte 2021 de céréales et grandes cultures

Les charges de structure connaissent leur plus forte hausse depuis sept ans, avec une progression de 3 %. Celle–ci est emmenée par les frais de mécanisation, suivis par les frais de bâtiment et foncier, et de personnel. Par rapport à la moyenne cinq ans, la hausse se limite à 2 %.

La hausse du produit profite au résultat et améliore nettement la rentabilité pour la récolte 2021 de céréales et grandes cultures

En quelques mots …

L’effet cumulé de la hausse généralisée des prix et des rendements a pour conséquence une hausse du produit de 19 % en moyenne. Elle est plus prononcée sur les systèmes céréales, en cohérence avec la flambée des prix des céréales et du colza.

La rentabilité économique des trois systèmes revient à des niveaux plus satisfaisants, avec une moyenne à 35 % d’EBE/produit. Fait marquant : la rentabilité économique des systèmes céréaliers dépasse celle des cultures industrielles et atteint même les 40 %.

Le revenu disponible par UTAF fait plus que doubler globalement et est même multiplié par trois pour les systèmes céréaliers.

Situation financière et trésorerie : les voyants sont au vert pour la récolte 2021 de céréales et grandes cultures

* Capital d’exploitation = actif hors foncier

En quelques mots …

La hausse des résultats se traduit dans le bilan par une progression des capitaux propres très significative, en particulier pour les systèmes céréales. Après une légère remontée en 2020, le taux d’endettement recule de quatre points en moyenne. Il se trouve donc à un niveau historiquement bas. Il est alors en recul de près de 10 % par rapport à la moyenne des cinq années précédentes et de 14 % par rapport au point haut de 2017 (57 %).

Le fonds de roulement/ha fait un bond de 27 % et atteint un niveau record. Par rapport au point bas de 2017, il progresse de 42 % soit une hausse de 400 €/ha. Si on fait le parallèle avec les charges d’intrants et les charges de structure qui ont augmenté respectivement de 36 €/ha et de 23 €/ha sur la même période, cela traduit une amélioration de la situation de trésorerie très significative en quatre ans.

En synthèse : la récolte 2021 consolide la structure financière des céréaliers

La récolte 2021 est un très bon cru malgré une hausse sensible des charges d’intrants et des charges de structure, après plusieurs années contenues sur ce plan.

C’est l’effet prix qui prédomine dans un contexte de rendements également en progression.

L’endettement des systèmes à prédominance de cultures recule et passe sous la barre des 50 %. Le niveau record atteint par le fonds de roulement sur les trois systèmes étudiés arrive à point à la veille d’une période d’instabilité et de flambée des charges dont l’effet sur les besoins supplémentaires de trésoreries ne sera pas négligeable.

Éléments de conjoncture et perspectives de récolte 2022

Faiblesse de l’euro : un atout pour l’attractivité des origines européennes

L’euro flirte avec la parité parfaite avec le dollar américain, soit une baisse de 14 % sur un an. Cette situation permet un regain de compétitivité qui favorise nos exportations sur la fin de campagne.

Potentiel de l’Ukraine à exporter par la mer Noire : un facteur primordial pour les marchés

L’issue favorable des négociations en cours avec la Russie pour ouvrir un corridor d’exportation des grains ukrainiens par la mer Noire serait un facteur de détente important sur les marchés. Mais cela reste très hypothétique alors que le conflit avec la Russie ne baisse pas d’intensité…

Perspectives de croissance faible en Chine, moteur des échanges mondiaux

La demande chinoise en céréales pourrait faiblir de façon significative avec les perspectives de baisse de la croissance chinoise au second semestre et le spectre d’une récession sur 2023.

Maïs : situation contrastée

Au niveau mondial, les perspectives de récolte sont correctes, même si elles devraient reculer par rapport à la récolte record de 2021/2022. En revanche, la situation est différente dans l’Union européenne (UE) avec des prévisions à la baisse en raison des fortes températures et du manque d’eau actuel. L’évolution du marché européen sera très dépendant de la capacité de l’Ukraine à exporter sa récolte de maïs.

Blé : production mondiale en baisse

Les perspectives de production de blé sont en baisse à l’échelle mondiale mais pas catastrophiques. Dans l’UE, les volumes devraient reculer de 6 %. En France, la baisse de près de 6 % des surfaces et de 2 % des rendements devrait aboutir à une production en recul de 7 %.

Colza : rebond de la production mondiale attendu

Avec une hausse des surfaces consacrées au colza et au canola, ainsi que des perspectives de rendements meilleures au Canada, la production mondiale de colza devrait s’accroitre de 13 % sur la campagne 2022-2023. Une bonne nouvelle dans un contexte de stocks mondiaux fortement pénalisés par la récolte catastrophique de canola au Canada en 2021. En France, la production serait en hausse de plus de 20 % malgré un léger recul du rendement.

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Infographie présentant les prix des productions végétales mis à jour en Août 2020, prix de vente moyen observé pour la récolte de blé et de colza 2019 (juillet 2019 à juin 2020) et l’évolution par rapport à la même période de l’année précédente

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Sans être exceptionnelle, la récolte des céréales et grandes culutres 2019 présente un bilan satisfaisant. Ce bilan permet, pour la deuxième année consécutive, de consolider la structure financière des trois systèmes cultures étudiés. Dans un contexte où la volatilité des marchés et la variation des résultats techniques d’une campagne sur l’autre peuvent être importantes, cela va dans le bon sens, afin de permettre aux exploitations de passer des années difficiles.

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Dans cette publication, vous trouverez le bilan des récoltes 2018 pour les céréales et les grandes cultures. La récolte 2018 restera dans les mémoires comme une bonne année, permettant de consolider l’équilibre financier des exploitations des trois systèmes considérés. Ils avaient été fragilisés par la difficile récolte 2016. L’endettement des exploitations recule et la trésorerie s’améliore. Il ne faut toutefois pas oublier que ces productions présentent une certaine volatilité d’une année sur l’autre, tant du point de vue des rendements que des prix, et qu’une campagne ne fait pas l’autre.

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