Ce mois-ci dans De la fourche à la Fourchette d’octobre 2024 , focus sur :

• Semences : La France, leader mondial et enjeux de souveraineté
• Femmes : Leur rôle croissant dans l’agriculture
• Marges : Évolution dans l’agroalimentaire
• Inégalités : Accès équitable à une alimentation de qualité

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L’article De la Fourche à la Fourchette | Octobre 2024 est apparu en premier sur L'Atelier des études économiques.

Découvrez la dernière publication de la fourche à la fourchette du mois de septembre 2024 sur les thématiques suivantes :

• Moisson 2024 : Une baisse du niveau de production
• Le contexte sanitaire et économique délicat pour la filière laitière
• Hausse de la collecte de lait de vache sur un an, et après ?
• Les abattages de gros bovins se maintiennent à de bas niveaux
• Dissolution de l’assemblée et engagements politiques pour le milieu agricole, où on en est ?

Moisson 2024 : Une baisse du niveau de production

Pour la récolte 2024, la production de céréales à paille est estimée à 38,7 millions de tonnes (Mt), soit une des plus faibles récoltes des 40 dernières années. Avec des rendements en forte baisse sur un an, la production de blé tendre serait de 25,8 Mt, 1,2 Mt pour le blé dur et 10,0 Mt pour l’orge.

D’autres cultures sont moins touchés, notamment les productions de colza et de tournesol en baisse par rapport à 2023 mais supérieurs à leur moyenne sur 5 ans avec respectivement 3,9 Mt et 1,9 Mt en 2024. La production de maïs grain serait par contre évaluée à 14,4 Mt, soit supérieure à la moyenne des cinq dernières campagnes.

 A l’échelle de l’union européenne (UE) : une baisse de la production et des rendements.

Le niveau de production et les rendements sont globalement en baisse en Europe, sauf en Espagne. En cause, le manque d’ensoleillement et les conditions d’humidité persistantes, notamment en France et en Allemagne, affectant la récolte des cultures d’hiver.

La récolte de blé tendre dans l’UE devrait ainsi baisser de 10 Mt en 2024 par rapport à 2023. Celle de l’orge pourrait être plus abondante qu’en 2023 (grâce à la production espagnole). En Europe centrale (Hongrie, Roumanie…), le manque d’eau et des températures très élevées en juillet-août ont pénalisé les rendements et la production de maïs grain et de tournesol.

Hétérogénéité sur le territoire

Si l’ensemble du territoire français est concerné par cette baisse de rendement. L’ampleur de la variation n’est pas la même d’un département à un autre (voire d’un bout à l’autre d’un même département). Si la météo est un des principaux facteurs mis en cause, le type de sol ainsi que les variétés semblent également déterminants.

Recul des exportations de blé et d’orge

FranceAgriMer a livré ses premières projections de bilan commercial pour la moisson de 2024 en juillet, à l’issue de son conseil spécialisé des grandes cultures. Ainsi, les exportations de blé tendre vers les pays tiers seraient évaluées à 7,5 millions de tonnes pour 2024-2025 (-26 % par rapport à 2023-2024). Elles sont chiffrées à 6,5 millions de tonnes vers les pays de l’Union européenne (+4 %).

Mais des impacts difficiles à évaluer à moyen terme

Pour mémoire, la moisson de 2016 avait fragilisé l’offre française, et la Russie s’y était engouffrée. A ce stade, il serait trop tôt selon Marc Zribi (chef de l’unité des grains et du sucre de FranceAgriMer) pour évaluer d’éventuelles conséquences à moyen terme sur les marchés d’exportation. D’autant que, sur certaines productions, la moisson de 2024 ne s’annonce pas aussi dégradée qu’en 2016 en volumes et en qualité. Il resterait en effet 14 millions de tonnes disponibles à l’exportation contre 11,4 millions de tonnes en 2016-2017.

En parallèle du rendement, la qualité du blé tendre est relativement incertaine. FranceAgriMer juge donc que les importations de blé pourraient atteindre 200 000 tonnes (+60 % par rapport à 2023-2024). La France importe tous les ans du blé de force pour répondre à des demandes de qualité spécifiques. Par ailleurs, les incertitudes sont fortes vis-à-vis des volumes qui seront utilisés dans le secteur de l’alimentation animale.

Le contexte sanitaire et économique délicat pour la filière laitière

Une situation sanitaire contraignante

Lors d’une conférence de presse donnée début septembre, le président de la Coopération Agricole Laitière a montré son inquiétude quant à la situation sanitaire actuelle.

En effet, de nouveaux foyers de FCO-3, qui touche bovins et ovins sont détectés depuis début août, s’ajoutant aux foyers de MHE dans l’ouest, de FCO-8 dans la moitié sud. Selon la note de conjoncture du 2 septembre de FranceAgriMer « si ces maladies peuvent avoir des effets sur le niveau de production des animaux touchés, il n’y a pas, à cette date, d’effet notable sur la collecte française de lait de vache ». La collecte a en effet progressé à la fin du printemps et au début de l’été avec + 2,6 % en juin 2024 par rapport à juin 2023. Si la collecte avait chuté début août, toujours selon FranceAgriMer, cela serait plutôt en lien avec la vague de chaleur.

L’enquête de la Chine sur les pratiques commerciales de l’UE

La Chine suscite l’inquiétude suite à son enquête publiée fin d’août sur les pratiques commerciales de certains produits laitiers de l’UE, jugées déloyales, notamment par rapport aux subventions de la PAC.

L’enquête porte sur des produits tels que le fromage frais et le lait caillé, le fromage bleu ainsi que certains laits et crèmes.

Pour rappel, la France avec 23% des exportations communautaires de produits laitiers en valeur est le deuxième fournisseur européen de la Chine en produits laitiers (hors poudres infantiles).

La Chine pourrait, à l’issue de cette enquête, décider d’imposer des surtaxes sur ces produits pour protéger son marché, si elle démontre que les pratiques de l’UE sont déloyales et nuisent à la concurrence, ce qui pourrait être lourd de conséquences.

Le bio continue sa baisse

La progression de la collecte de lait ne concerne malheureusement pas le lait biologique qui conserve sa tendance à la baisse. D’après FranceAgriMer, le recul est de 3,4 % par rapport à juin 2023. Les fabrications de lait conditionné bio accusent le coup avec une baisse drastique de 19,3 % sur un an glissant. Les fabrications de beurre bio suivent la tendance, avec une chute de 15,9 % par rapport à juin 2023.

Hausse de la collecte de lait de vache sur un an, et après ?

Si en juillet 2024 la hausse de la collecte de lait de vache confirme les estimations de la Commission Européenne par rapport à juillet 2023 (+ 1,2 %), à long terme Rabobank prédit une baisse, plus ou moins forte, dans les pays du nord de l’Europe (Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Danemark). En cause, le durcissement des règles environnementales ainsi que les problèmes de main d’œuvre en élevage et les impacts du changement climatique.

Ainsi, le conseil de Rabobank est que l’entreprise doit s’adapter à cette diminution de l’offre laitière en se recentrant sur les produits à valeur ajoutée.

La France vit également une baisse de sa collecte de lait de vache, néanmoins au niveau des coopératives la situation est différente car à la fin des quotas, à la différence des autres pays, elle a fait le choix d’encadrer les volumes attribués. Les autres laiteries ont investi pour faire face à l’augmentation de volume et face à la baisse de la collecte peuvent se trouver en surcapacité industrielle, offrant d’éventuelles opportunités aux entreprises françaises.

Le renouvellement des générations

Pour faire face au renouvellement des générations, les coopératives laitières proposent des soutiens divers pour les jeunes installés : attribution de volume plus ou moins plafonnés, aides financières et, assez rarement, garantie de prix minimum.

Les abattages de gros bovins se maintiennent à de bas niveaux

Les abattages de gros bovins étaient stables au mois de juillet, (bien que sous la moyenne 2019- 2023) avec une augmentation des abattages de mâles et une diminution de ceux de vaches laitières et allaitantes. C’est ce que met en évidence la note de conjoncture publiée en août par Agreste.

Les abattages de gros bovins au mois de juillet sont au même niveau quasiment qu’en juillet 2024 mais à – 6,6 % par rapport à la moyenne 2019-2023.

En juillet, les abattages de gros bovins restent au niveau bas de 2023. Les abattages de gros bovins mâles augmentent nettement tandis que les abattages de vaches et de veaux de boucherie diminuent. Le cours de la vache laitière poursuit sa progression et le cours du veau de boucherie dépasse même son niveau de l’an dernier. Même si le prix des aliments pour gros bovins s’est maintenu au printemps et baisse de plus de 10 % sur un an, il reste de 6,6 % au-dessus de la moyenne quinquennale.

La consommation de viande bovine se replie sur un an. Le déficit du commerce extérieur de viande bovine diminue du fait d’une hausse des exportations et d’une baisse des importations sur un an. Les exportations de broutards et de veaux d’élevage reculent nettement. Seules les exportations de génisses progressent sur un an.

Quel coût pour la décarbonation en élevage ?

« 48 % des élevages coopérateurs sont engagés dans un diagnostic CAP’2ER, mettant au jour des leviers d’optimisation des émissions », explique Christophe Miault, membre du bureau de La Coopération Agricole Laitière.

Ces leviers peuvent cependant impacter le coût de production et donc le prix du lait. Un travail est en cours entre l’interprofession laitière et l’institut de l’élevage pour estimer le coût pour l’exploitant “par vache” ou à l’échelle de l’exploitation. Un curseur permettant de se projeter.

Du côté de la transformation laitière à l’échelle nationale, les dépenses engendrées par un objectif de réduction de 35 % des émissions de CO2 d’ici à 2030 pourraient coûter 900 millions d’euros.

Dissolution de l’assemblée et engagements politiques pour le milieu agricole, où on en est ?

Si l’ensemble de la profession attend avec impatience la nomination du nouveau ministre de l’agriculture, c’est en partie pour pouvoir faire avancer les mesures annoncées consécutives aux manifestations agricoles.

Certaines mesures ont néanmoins été mise en place, telles queBas du formulaire l’abandon de la hausse sur la fiscalité du gazole non routier (GNR) agricole, le changement de la méthode de calcul des retraites agricoles, la mise en place d’une nouvelle stratégie de réduction des pesticides, l’engagement du gouvernement à doubler les contrôles relatifs au respect de la loi Egalim et des indications d’origine des produits, contrairement aux GAEC (Groupement agricole d’exploitation en commun) qui seront moins contrôlés, l’assouplissement des normes relatives aux bâtiments agricoles, le déploiement d’une enveloppe de 170 millions d’euros pour les projets d’irrigation et d’un fonds d’urgence de 50 millions d’euros pour les agriculteurs ayant des vaches touchées par la MHE, l’avantage fiscal et social de 150 millions d’euros pour l’élevage bovin…

Il reste néanmoins en suspens le projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations. Si le texte a bien été adopté en première lecture et transmis au Sénat, sa discussion a été interrompue après la dissolution de l’Assemblée nationale.

Au niveau des décisions européennes, si les règles relatives à la gestion des prairies ou des jachères ont bien été modifiées par la Commission européenne « à la demande de la France », rapporte le ministère, d’autres propositions nationales ont un avenir plus incertain à Bruxelles. Comme le projet d’étendre la loi Egalim au niveau de l’Union, ou d’organiser un réseau intégré de contrôle et de répression contre les fraudes.

Enfin, la priorité, à la mise en place du nouveau ministre de l’agriculture pourrait porter sur l’accompagnement des agriculteurs face au contexte sanitaire (fièvre catarrhale ovine, influenza aviaire, notamment) et économiques (mauvais rendements après la récolte de céréales).

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Cerfrance Normandie Maine présente la nouvelle édition de son Observatoire économique agricole normand. L’agriculture normande entre croissance et résilience : des résultats contrastés selon les filières.

Retrouvez l’intégralité de l’Observatoire économique agricole normand : cliquez ici

Production laitière

En 2023, les exploitations spécialisées en production laitière continuent de croître en volume, avec une production moyenne de plus de 677 000 litres de lait vendu par exploitation. Le prix de vente du lait atteint 492 € par 1 000 litres, en hausse de 12 % sur un an, améliorant ainsi le résultat malgré l’augmentation des coûts des intrants. 

Pour 2024 les perspectives sont encore incertaines. Le prix du lait semble devoir tenir grâce à sa bonne valorisation sur les marchés des produits de grande consommation (PGC), les engrais ont baissé et les aliments suivent la même direction… mais les mauvais rendements de la récolte qui s’achève pourraient impacter négativement les résultats.

Viande porcine

L’année 2023 démontre la rapidité avec laquelle la conjoncture peut affecter les exploitations porcines, qui ont connu une augmentation notable de leurs résultats grâce à une hausse de plus de 30 % du prix du porc charcutier. Cependant, cette augmentation est contrebalancée par des charges accrues, notamment alimentaires (+14 %) et salariales (+20 %). 

En 2024, bien que les échanges soient en baisse et que les marchés des matières premières restent incertains, le modèle français de production porcine fait preuve de résilience grâce à une moindre dépendance aux exportations. Toutefois, des inquiétudes persistent avec la propagation de la fièvre porcine africaine (FPA) en Italie et en Allemagne et les tensions commerciales entre la Chine et l’Union européenne.

Viande bovine

Les exploitations spécialisées dans la viande bovine ont vu une légère amélioration de leur produit en 2023 (+4 %). Cependant, l’augmentation des charges (+12 % pour l’alimentation et +31 % pour les engrais) a entraîné une baisse de l’EBE de 8 % en moyenne sur l’année. 

En 2024, la production française est marquée par une baisse continue qui contraste avec l’augmentation de la production mondiale menée par des pays comme le Brésil, l’Australie, et l’Inde. Les producteurs de viande bovine doivent donc naviguer dans un environnement complexe où adaptation et réactivité sont cruciales pour maintenir leur viabilité puisque d’une part la compétitivité des produits bovins français sur les marchés internationaux s’affaiblit et que d’autre part la consommation domestique continue de décliner (- 19 % en 20 ans).

Cultures céréalières

Les campagnes se suivent et ne se ressemblent pas pour les systèmes spécialisés en céréales et oléo-protéagineux avec une récolte 2023 qui voit le résultat chuter de 93 000 € à moins de 6 000 €. Si, à l’exception de l’orge, les rendements sont à la baisse, c’est principalement la chute des prix (de – 17 % pour le blé à – 22 % pour le colza) qui impacte le plus significativement les résultats.

En 2024, les conditions climatiques défavorables devraient encore impacter les rendements, tandis que des facteurs externes, tels que les fluctuations de la parité euro/dollar et les risques géopolitiques, pourraient également influencer les marchés.

Cultures industrielles

En 2023, les cultures industrielles ont bénéficié d’une conjoncture favorable avec une augmentation notable des revenus, contrairement aux céréales et au colza, qui ont souffert d’une baisse significative de leurs prix. Le lin a particulièrement bien performé avec une augmentation de 33 % de leurs produits par hectare ; les pommes de terre et les betteraves ont également enregistré des hausses respectives de 45 % et 19 % de leurs produits par hectare. Toutefois, malgré cette conjoncture positive, les charges d’exploitation continuent d’augmenter, ce qui conduit à une diminution de la marge brute globale et du résultat des exploitations diversifiées.

Bien que les cultures industrielles soient exposées à des risques climatiques, les perspectives pour 2024 sont plutôt favorables. Le lin, qui connaît une période faste avec des prix élevés, est une culture clé pour la région ; le marché des pommes de terre reste en demande de volumes supplémentaires avec des projets d’industrialisation en cours dans le nord de la France et les betteraves à sucre, malgré une baisse anticipée des prix, devraient rester rentables dans les zones à fort potentiel de rendement.

Volailles

La filière avicole normande a maintenu sa dynamique en 2023, avec une augmentation de 13 % des prix de vente, mais une baisse de 5 % en volume. Ce faisant la valeur ajoutée progresse légèrement, mais seulement 50 % des exploitants atteignent au moins le SMIC en revenu disponible et environ la moitié des exploitations sont jugées en situation financière fragilisée. 

Les perspectives pour 2024 sont positives, avec une hausse attendue de la consommation et des exportations. La concurrence européenne s’intensifie, notamment avec la montée en puissance des giga-fermes en Croatie. La filière espère un allègement des réglementations avec la loi d’orientation agricole. Enfin, les producteurs doivent gérer prudemment leurs investissements face à la hausse des coûts de production.

Pour conclure

Dans un contexte économique global marqué par des fluctuations des prix et des aléas climatiques, l’agriculture normande continue de s’appuyer sur ses points forts. Des filières comme le lin et la pomme de terre ont enregistré des hausses de revenus significatives, tandis que la production laitière maintient sa croissance malgré l’augmentation des coûts. Cependant, les producteurs restent vigilants face aux incertitudes des marchés céréaliers et bovins, tout en misant sur leur capacité d’adaptation et l’innovation pour renforcer leur compétitivité.

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Découvrez la dernière publication de la fourche à la fourchette du mois d’août 2024 sur les thématiques suivantes :

• Accompagner les éleveurs vers la réduction de leur empreinte carbone
• En 2023, la consommation alimentaire des ménages ralentit à nouveau
• Toujours plus de délégation de travaux à l’échelle des exploitations
• Quantification de la ressource en eau et de ses usages en France

Rédaction : Pierre CHAMBARD

Accompagner les éleveurs vers la réduction des émissions de GES

La Stratégie Nationale Bas-Carbone

Une mission a été confiée au CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux) dans un objectif d’analyse des politiques de réduction des émissions de méthane par l’élevage dans des pays où le méthane constitue l’un des principaux gaz à effet de serre (GES) émis.

En effet, le méthane est un gaz à très fort pouvoir réchauffant puisqu’une tonne de ce gaz peut être considérée comme équivalente à 28 tonnes de CO₂ si l’on considère son impact sur 100 ans. Sa durée de vie dans l’atmosphère est d’environ 12 ans avant de se transformer en CO₂.

En France, la Stratégie Nationale Bas-Carbone vise à limiter les émissions de méthane. Ses préconisations sont basées sur la gestion des effluents d’élevage et leur méthanisation pour toutes les espèces animales.

Pour les ruminants, principaux émetteurs de méthane en France, il s’agit aussi de réduire leurs périodes improductives, et de limiter leur fermentation entérique.

L’analyse du CGAAER

Les pays ciblés pour l’analyse du CGAAER sont les Pays-Bas, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Brésil.

L’analyse a permis de constater que pour ces pays, leur motivation est souvent double :

• atteindre les objectifs nationaux, le plus souvent non contraignants, de réduction de méthane provenant de l’élevage,
• afficher à l’exportation la performance environnementale du lait, des produits laitiers et de la viande.

À l’instar des Pays-Bas, dans certains pays à fortes densités d’animaux, des politiques de réduction du cheptel ont été mises en place. Mais ces politiques sont coûteuses et lentes, du fait de leur caractère volontaire. 

Pour des raisons d’acceptabilité et de fragilité du modèle économique de l’élevage en France, il ne paraît donc pas envisageable aux auteurs du CGAAER de mettre en place des dispositifs réglementaires ou financiers contraignant les éleveurs à diminuer les émissions de méthane de leur cheptel. Le déploiement des techniques (comme l’ajout d’additifs alimentaires à la ration des vaches) ne se fera qu’à la condition que le marché rémunère les productions certifiées « bas-carbone ». L’obligation de prise en compte des émissions de méthane dans les achats des entreprises du secteur agroalimentaire soumises au « bilan carbone » ou les paiements pour services environnementaux, intégrant la réduction des émissions de méthane, pourront y contribuer.

En 2023, la consommation alimentaire des ménages ralentit à nouveau

L’année 2023 s’est caractérisée par une forte inflation (+ 7,1 % en moyenne annuelle), notamment sur les produits alimentaires (+ 12,1 %). Cette augmentation des prix a conduit à une diminution de la consommation alimentaire des ménages français de 3,2 % en volume. Elle fait suite à une première baisse des volumes consommés en 2022 (- 2,5 %) avec la reprise de la restauration hors domicile et la réduction du télétravail.

La baisse de la consommation alimentaire des ménages s’est traduite par une réduction des quantités consommées, mais aussi par des changements dans la qualité des produits consommés (recours plus fréquent à des produits d‘entrée de gamme) et dans la façon de les consommer (développement du e-commerce).

Presque toutes les catégories de produits alimentaires sont concernées par cette baisse de consommation. A l’exception des pains et des céréales dont la consommation se stabilise. Les volumes de viande sont quant à eux fortement impactés (- 4,1 %).

Globalement, les dépenses en volume des ménages français (pas seulement en produits alimentaires) restent inférieures de 3,1 % en 2023 de leur tendance d’avant crise COVID. Les derniers chiffres de juin 2024 révélés par Circana confirment globalement ces tendances.

Toujours plus de délégation de travaux à l’échelle des exploitations

56 % des exploitations ont recours à la délégation

Le recensement agricole 2020 avait confirmé que les agriculteurs faisaient de plus en plus souvent appel à des prestataires extérieurs (CUMA ou ETA) pour leur déléguer certains travaux. 56 % des exploitations avaient recours à ces services, portant principalement sur tout ou partie des travaux des champs. Seulement 7 % des exploitations déclaraient les utiliser pour des actes techniques relatifs à leur atelier d’élevage. Mais c’étaient les éleveurs laitiers (85 % d’entre eux) qui faisaient le plus appel à la délégation de travaux, notamment dans les plus grandes exploitations.

Certains agriculteurs font de la délégation intégrale (du semis à la récolte, voire les décisions agronomiques, jusqu’aux décisions économiques). D’après une enquête de MDA citée par Réussir, 50 % des ETA interrogées réalisent des prestations complètes, contre 34 % en 2013, considérant que cette activité va encore progresser. Le sociologue François Purseigle estime, quant à lui, que « les données du recensement minimisent largement ces pratiques » et que, dans certaines régions, 18 % des fermes pratiquent la délégation intégrale (toutes productions confondues).

Manque de main-d’œuvre, astreinte de l’élevage, choix de consacrer son temps à une activité de diversification, absence de repreneur, logique patrimoniale (je conserve la ferme familiale mais je ne veux pas l’exploiter moi-même) ou logique économique (coût et débit de chantier plus favorables chez le prestataire) sont autant de raisons qui motivent la délégation de travaux.

Les formes de délégation

A l’instar des ETA ou des CUMA, des entreprises privées de gestion pour compte et des coopératives (comme Euralis ou Noriap) proposent des offres de délégation sur les cultures. Plus récemment, c’est InVivo qui a annoncé la création d’un service d’assistance à la gestion d’exploitations agricoles.

Si cette forme de délégation interroge certains agriculteurs, qui dénoncent une forme d’intégration des exploitations par l’aval ou l’amont, elle peut répondre aux besoins d’exploitants sans successeur et à des opérateurs économiques soucieux de préserver leurs ventes ou leurs approvisionnements.

Quantification de la ressource en eau et de ses usages en France

Une note produite par France Stratégie, en avril 2024, décrit les prélèvements et les consommations d’eau, selon leurs usages, au niveau des sept grands bassins versants français.  Elle a pour objectif de clarifier les termes du débat dans le contexte des tensions croissantes sur la disponibilité en eau, en lien avec le changement climatique.

L’eau utilisable par les écosystèmes et par les activités humaines en France représente 40 % des précipitations, et l’évapotranspiration 60 %. Si la quantité d’eau sur Terre est constante. Le volume d’eau renouvelable, et donc utilisable, est en diminution en France de 14 % entre les périodes 1999-2001 et 2002-2018, essentiellement du fait de la baisse des précipitations liée au changement climatique.

Qui prélève et pour quels usages ?

Les prélèvements d’eau correspondent aux volumes d’eau douce extraits temporairement ou définitivement des eaux de surface :

• lacs et rivières pour 82 % ;
• des eaux souterraines pour 18 %.

Ils représentent annuellement environ 6 % des précipitations et 15 % de l’eau utilisable, c’est relativement peu. Mais cela peut masquer des pourcentages beaucoup plus élevés dans certains territoires ou des tensions sur la ressource en période estivale.

L’agriculture représente en moyenne 11 % de ces prélèvements d’eau, loin derrière les 47 % dévolus au secteur de l’énergie (refroidissement des centrales nucléaires). Les prélèvements agricoles sont essentiellement liés à l’irrigation. France Stratégie estime l’eau d’abreuvement des animaux ou servant au nettoyage des bâtiments d’élevage à moins de 1 % des prélèvements agricoles.

Les quantités d’eau prélevées pour l’irrigation varient selon :

• les bassins versants. Le bassin Loire – Bretagne dispose des surfaces irriguées les plus grandes ;
• la nature des cultures irriguées. Par unité de surface, les légumes, les vergers, le soja, le maïs et les pommes de terre sont les cultures qui demandent le plus d’eau.

Dans tous les bassins, la part d’exploitations et les surfaces équipées pour l’irrigation augmentent. Mais, c’est dans le nord de la France que leur développement est le plus marqué.

Distinguer prélèvement et consommation

La consommation d’eau correspond à la partie du prélèvement qui ne retourne pas directement à la ressource mobilisable. L’eau consommée est celle qui est soit évapotranspirée après prélèvement, soit incorporée (par l’Homme ou dans des produits). En France, quatre grands secteurs sont consommateurs d’eau :

• l’industrie et la construction (9 %) ;
• le secteur domestique pour l’eau potable (16 %) ;
• l’énergie (14 %) ;
• l’agriculture (62 %).

Les consommations en eau pour l’agriculture sont particulièrement élevées dans les bassins Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne. Il s’agit des bassins les plus irrigués. Aussi, les consommations en eau de juin à août représenteraient 60 % du total annuel. Alors que, dans le même temps, l’eau douce qui transite dans les cours d’eau correspond à seulement 15 % du volume annuel.

Dans le contexte du changement climatique, il est important d’identifier les territoires et les périodes où les conflits d’usage peuvent apparaitre. Le caractère localisé de la demande en eau, la quantité de la ressource disponible et leurs variations au cours de l’année doivent être pris en compte dans les différents scénarii d’usage de l’eau.  

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Découvrez notre observatoire spécialisé sur les céréales et les grandes cultures concernant la récolte 2023

Rédaction : Baptise FOS

Le département de l’Eure est de loin le plus représenté dans les systèmes spécialisés en cultures sur le périmètre Normandie-Maine

L’Eure représente plus de 40 % de l’ensemble des exploitations de l’échantillon. Loin derrière, la Seine-Maritime représente 17 % de ces exploitations. La part de main d’œuvre progresse de 2 %, au même rythme que la surface. Si la main d’œuvre familiale est stable avec 80 % de la main d’œuvre totale, la part des salariés progresse de plus de 10 %.

Plus de colza et de lin, moins de maïs grain

Blé, colza et orge représentent les trois quarts de la surface de vente. La conjoncture sur le colza et le lin semble favoriser la part de ces deux cultures dans l’assolement. Tandis que la proportion de blé et d’orge reste stable. En revanche, les surfaces en maïs grain reculent de 5 % dans un contexte de marché moins favorable pour cette culture.

Une rentabilité économique en nette baisse, après une récolte 2022 exceptionnelle

Après les résultats exceptionnels de 2022 où l’effet cumulé de la hausse des rendements et des prix avait permis d’atteindre un résultat record, malgré la hausse historique des charges, la tendance s’inverse brutalement sur la récolte 2023. Le niveau de rentabilité économique chute de 17 points à 25 %. Une tendance encore plus marquée sur les systèmes spécialisés en céréales et oléo-protéagineux (SCOP). Ils passent de 39 à 16 % d’EBE/produit. Les systèmes spécialisés en grandes cultures s’en sortent nettement mieux. Avec 34 % d’EBE/produit, la baisse se limite à sept points. L’envolée des prix du lin, qui représente près de 15 % des surfaces de vente sur ces systèmes, permet d’amortir en partie la chute de la rentabilité sur les autres cultures.

Effet ciseaux de la baisse du produit et des charges d’intrants

Le recul généralisé des prix de vente sur les céréales, cumulé à la baisse des rendements en blé et colza (61 % des surfaces de vente) explique la baisse du produit de 230 €/ha. En parallèle, après une hausse constatée de plus de 30 % des charges d’intrants sur les cultures en 2022, elle s’est poursuivie en 2023 à hauteur de 27 % !

Les charges d’engrais représentent plus des trois quarts de cette hausse sur ces deux années :

• + 60 % en 2022 ;
• + 41 % en 2023.

Notons que les charges de produits phytosanitaires ont aussi progressé respectivement de 15 puis 12 %.

Les charges de structure participent aussi à la baisse du résultat avec une progression de 6 %. Elle est surtout marquée sur les frais :

• de mécanisation,
• de personnel,
• financiers.

Les prix de vente en blé et colza ne couvrent pas le prix de revient

Le cumul de la baisse des rendements sur ces deux cultures et d’une forte hausse des charges d’intrants a pour effet une nette dégradation du prix de revient. Avec la chute des cours, il manque au final plus de 40 €/t au prix de vente du blé pour couvrir le prix de revient et près de 200 €/t en colza ! Ainsi à peine un quart des exploitations couvrent leur prix de revient en blé et moins de 10 % en colza.

66 % des exploitations en situation financière saine

En un an, la part d’exploitations en situation financière saine recule de 17 points. La situation est contrastée entre systèmes SCOP et systèmes grandes cultures. Ces derniers résistent bien mieux, avec 82 % en situation saine (- 5 points). Pour les systèmes SCOP, 59 % sont en situation saine, mais la dégradation est plus marquée (- 22 points). Une analyse à nuancer par rapport aux excédent de trésorerie qui ont pu être sortis du bilan sur les années précédentes.

Découvrez l’observatoire céréales et grandes cultures récolte 2023 au format PDF

Vous pouvez aussi retrouver les observatoires sur les céréales et les grandes cultures des récoltes précédentes sur notre site internet.

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Découvrez notre observatoire spécialisé sur la production porcine 2024

Rédaction : Pierre CHAMBARD

2023, une année exceptionnelle pour le prix de vente du porc

L’année 2023 est exceptionnelle pour le prix de vente du porc, puisqu’il atteint 2,115 € du kg de carcasse fin 2023 au Marché du Porc Breton, soit + 39 cts ou + 23 % par rapport à 2022.

Cette envolée s’explique principalement par le recul des abattages de porcs en Europe :

• – 4,9 % en France,
• – 7 % en Allemagne,
• – 6,5 % en Espagne.

L’augmentation du prix de l’aliment et les aléas sanitaires (Fièvre porcine africaine en Allemagne et dans l’est de l’Europe, SRDP en Espagne) sont responsables d’arrêts d’élevages.

L’augmentation du prix du porc à la production et la réduction des volumes produits ont deux conséquences majeures :

• une hausse du prix de la viande de porc et de la charcuterie dans les rayons des magasins qui entraine une réduction des volumes achetés par les consommateurs,
• une restructuration de plusieurs abatteurs – transformateurs en Europe, incapables de répercuter les prix à la production dans les prix des produits finis.

Le prix de l’aliment

Le prix de l’aliment atteint son maximum sur 12 mois à la fin du printemps 2023 avant d’engager un repli progressif avec la baisse des prix des céréales et du soja. 2023 voit également d’autres charges progresser dans les comptes de résultat des éleveurs :

• frais d’élevage,
• charges de mécanisation ou relatives aux bâtiments,
• coût de l’énergie,
• charges de personnel.

Le prix de revient

Ces différentes hausses de charges conduisent à l’augmentation sans précédent du prix de revient du kg de carcasse en 2023 chez les naisseurs engraisseurs. Il atteint en moyenne 1,912 €, soit + 28 cts en un an. La progression du coût alimentaire représente les ¾ de cette hausse.

Toutefois, avec un marché porteur et un prix de vente situé à 2,172 € du kg de carcasse, les éleveurs naisseurs engraisseurs ont pu rémunérer, en moyenne, leur travail au-delà de 2 SMIC par exploitant. Le différentiel prix de vente / prix de revient s’élève à 26 cts du kg, contre 1 ct en 2022.

Les situations financières des exploitations porcines s’améliorent

La progression de la rentabilité permet un doublement du revenu disponible par UTAF. Le taux d’endettement global régresse de cinq points pour s’afficher à 56 %. De plus, 80 % des exploitations sont en situation financière saine ou sensible (soit une amélioration de 12 points).

Malgré la bonne conjoncture 2023, des écarts entre élevages persistent. En effet, 20 % des exploitations porcines sont encore en situation financière fragilisée. L’écart de marge brute par truie en atelier naisseur engraisseur entre la moyenne des éleveurs et le quart supérieur est proche de 600 €, soit un différentiel d’environ 100 000 € sur l’atelier porc.

Perspectives

Si le prix de l’aliment a entamé son recul à partir du second semestre 2023, il reste à un niveau élevé jusqu’à ce printemps par rapport à la période d’avant Covid, la faute aux prix des céréales, du soja et de l’énergie qui n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant crise.

Le coût alimentaire sur 12 mois devrait toutefois diminuer jusqu’à la récolte 2024. Aussi, en intégrant une inflation modérée sur les biens et les services, le prix de revient en juin 2024 peut être estimé à 1,71 € du kg de carcasse, soit une baisse de 20 cts en un an. Or depuis le début de l’année 2024, le prix du porc au MPB est relativement stable, au-dessus de 2 € le kg. Malgré une offre en retrait, celle-ci répond à la demande. La météo reste peu propice à la reprise saisonnière des pièces à griller. Il existe également un surplus de viande sur le marché européen lié aux faibles ventes sur le grand export.

Avec un prix de revient moyen en baisse pour 2024, et un prix de vente qui se maintient jusqu’ici, l’écart prix de vente / prix de revient devrait être à nouveau favorable aux producteurs à court terme. Pour la fin de l’année, le marché devra atteindre au minimum 1,66 € du kg de carcasse pour couvrir le prix de revient et assurer une rémunération du travail en moyenne égale à 2 SMIC par éleveur.

Consulter l’ensemble de nos observatoires spécialisées sur la production porcine en ligne en cliquant sur ce lien.

Pour lire et télécharger l’observatoire 2024 de la production porcine :

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• 13 millions de repas pour les Jeux Olympiques et Paralympiques !
• Moins de préoccupations environnementales dans l’assiette des Français
• Moins de farine, mais une plus grande diversité
• Élargissement de l’UE à l’Ukraine : quels sont les enjeux pour le secteur agricole ?

Rédaction : Mélanie JUGE

13 millions de repas pour les Jeux Olympiques et Paralympiques !

La France accueillera les Jeux Olympiques (JO) du 26 juillet au 11 août puis les Jeux Paralympiques du 28 août au 08 septembre. Au village des athlètes, le défi sera de délivrer trois repas par jour aux 14 500 athlètes et leur staff, soit près d’un million d’assiettes sur la période des Jeux.

Il faudra également nourrir les bénévoles, les spectateurs, les médias et les touristes tout au long de la journée.

Le Comité International Olympique (CIO) estime à 13 millions le nombre de repas sur ces périodes. C’est l’occasion de mettre en valeur la gastronomie et la production agricole françaises, avec une ambition environnementale et sociale.

Ce challenge logistique et opérationnel mobilise différents maillons des acteurs de l’alimentation.

Une hausse des ventes, notamment de snacking et de boissons, est par exemple attendue en grande distribution. Lors des JO de Londres en 2012, le chiffre d’affaires des produits de grande consommation en frais et libre-service avait grimpé de 4,5 % à Londres.

Pour attirer les touristes, qui utilisent principalement internet pour s’orienter et consommer, les restaurateurs et commerçants parisiens ont tout intérêt à améliorer leur visibilité numérique.

La circulation sera interdite dans certaines zones et à certains moments, ce qui fait craindre des difficultés d’approvisionnement à 56 % des restaurateurs. La livraison de nuit sera privilégiée. La navigation sur la Seine sera perturbée avant et pendant les JO. Elle sera notamment interdite du 20 au 27 en préparation de la cérémonie d’ouverture. Cela affectera la filière céréalière pour le transport des grains. Pour en limiter l’impact, elle a obtenu :

• la limitation du nombre de jours de fermeture,
• des aménagements pour faciliter le stockage des barges,
• l’allongement des horaires d’ouverture des écluses

Moins de préoccupations environnementales dans l’assiette des Français

Quels sont les critères d’achat des produits alimentaires des Français ? Les préoccupations environnementales jouent-elles un rôle ? Si oui, comment évoluent-elles ?

C’est à ces questions que le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) s’est intéressé.

En 2023, la compétitivité du prix est la première motivation à consommer, devant des préoccupations durables. Celles-ci sont en recul depuis deux ans. Ceci s’explique par l’inflation sur les produits alimentaires, qui a été forte sur cette période (+ 21 %). Par ailleurs,

« la baisse [des] aspirations à une alimentation durable peut aussi correspondre à la moindre sensibilité aux questions environnementales constatée ces dernières années dans l’ensemble de la population. ».

L’intérêt pour les produits revendiquant un aspect environnement varie selon les catégories socio-économiques. Les catégories plus aisées, dont le budget est moins contraint, vont plus facilement être incités à acheter un produit pour des raisons durables. Toutefois, le CREDOC note la place significative de la conscience environnementale dans les habitudes de consommation même dans un contexte économique contraint.

Trois types de comportements ont été identifiés :

Tout d’abord, les « éloignés » représentent 14 % des Français (+ 3 points depuis 2021) n’ont pas d’aspiration pour des produits alimentaires durables. Les hommes, les personnes d’âge intermédiaire (45-54 ans), les ouvriers et les ménages les plus modestes y sont surreprésentés.

Ensuite, les « empêchés » (35 % ; + 2 points depuis 2021) sont sensibles aux enjeux écologiques. Mais cela ne se traduit pas forcément par des actions tangibles, pour des raisons financières, logistiques ou autres.

Enfin, les « engagés » représentent un peu plus de la moitié des Français (51 % ; – 5 points depuis 2021). Ils conjuguent aspirations et actions pour réduire l’impact environnemental de leur alimentation. Les femmes, les consommateurs plus âgés, les couples sans enfants, les foyers à hauts revenus y sont surreprésentés. Chez les « engagés », les aspects durables (agriculture biologique, sans huile de palme, bas carbone par exemple) les incitent moins à l’achat qu’il y a deux ans.

Moins de farine, mais une plus grande diversité

Avec 3,86 Mt en 2023, la production de farine de blé tendre est en léger recul (- 2,8 %) selon l’Association nationale de la meunerie française (ANMF). La consommation de pain est légèrement baissière en France. Ce qui entraîne une réduction de 0,9 % des utilisations en panification et de 18,5 % des ventes de sachets. La concurrence allemande sur ce dernier segment inquiète la filière.

La part des boulangeries industrielles dans les débouchés de la farine sur le marché intérieur continue d’augmenter. Cela s’inscrit dans la tendance européenne. La diversification des activités des boulangeries (snacking, restauration rapide) explique la diminution des besoins en farine des artisans.

Les filières qualité (hors bio) ont été dynamiques en 2023. Les volumes de farine produits en Label Rouge progressent de 5 % et de 19 % en CRC (Culture raisonnée contrôlée). Cependant, la farine en agriculture biologique subit un recul de 7 %.

Mêmes s’ils sont minoritaires, les volumes des autres espèces transformées par la meunerie française augmentent. La production de farine de sarrasin croît de 45 %. Par contre, la farine d’épeautre recule.

Élargissement de l’Union Européenne (UE) à l’Ukraine : quels sont les enjeux pour le secteur agricole ?

L’ouverture officielle des négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’UE a eu lieu le 25 juin dernier à Luxembourg

Les négociations se sont également ouvertes pour son voisin moldave. Pour adhérer à l’UE, un pays candidat doit notamment satisfaire trois grands critères :

• des institutions stables, garantissant la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et le respect et la protection des minorités ;
• une économie de marché viable ;
• l’acquis communautaire, c’est-à-dire la capacité à mettre en œuvre les obligations découlant de l’adhésion à l’UE politique, économique et monétaire.

Cela prend du temps. À titre d’exemple, la Croatie, dernier pays à avoir rejoint l’UE, a présenté sa demande d’adhésion en 2003 et a rejoint l’UE en 2013.

Les négociations sur le domaine agricole sont traditionnellement délicates compte-tenu de l’importance de l’acquis communautaire sur ces questions, de l’importance du budget de la Politique Agricole Commune (PAC) qui représente un tiers des dépenses du budget européen et de la concurrence intra-européenne pouvant fragiliser les exploitations agricoles.

L’Institut de Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) vient de publier une étude sur les enjeux agricoles de l’intégration de l’Ukraine à l’UE.

L’Ukraine est une grande puissance agricole compte-tenu de la taille de son territoire, de la richesse de ses terres et de la compétitivité de certaines de ses filières sur le marché international

Plus de 40 % des exportations ukrainiennes provenaient du secteur agricole en 2021. Cette part a augmenté depuis le début de la guerre menée par la Russie dans ce pays et a atteint 60 % en 2023. Le secteur agricole est stratégique au vu de l’ampleur des besoins pour reconstruire le pays.

Il s’y côtoie des micro-fermes de polyculture-élevage assurant la sécurité alimentaire du pays, des exploitations familiales ainsi que d’immenses exploitations capitalistiques de grandes cultures tournées vers l’exportation.

Les exploitations familiales de taille moyenne (entre 50 et 100 ha) représentent plus de la moitié des entreprises agricoles du pays. Les agro-holdings se sont spécialisées dans la production intensive de céréales et oléagineux.

Les dix plus grosses contrôlent 2,6 millions d’hectares de terres agricoles soit 8 % des terres arables ukrainiennes. Ces exploitations capitalistiques ont délaissé l’élevage, à l’exception du poulet. La quantité de poulet produite est passée de 190 000 tonnes en 2000 à 1,4 millions de tonnes en 2020 (la production européenne est de 13,6 millions tonnes). Cette production est très concentrée : six entreprises assurent 90 % de la production.

La perspective de l’intégration de l’Ukraine renforce les interrogations sur la PAC actuelle

Sur le plan financier, l’UE négocie tous les sept ans un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP). Ainsi, les discussions pour le CPF qui couvrira la période 2028 à 2034 devraient être lancées par la Commission européenne d’ici un an. Le budget agricole risque d’être chahuté notamment par le remboursement du plan de relance à partir de 2028 et par l’augmentation des dépenses pour la défense et l’industrie, alors qu’il n’est pas envisagé à ce stade une hausse des recettes. La perspective de l’entrée de l’Ukraine dans l’UE interroge sur le mode de répartition des aides PAC. Un statu quo allouerait 10 à 12 Mrds € d’aides PAC à l’Ukraine. Elle en serait le premier bénéficiaire du fait de l’importance de sa surface agricole, principal critère de répartition actuel des aides. Pour les auteurs, l’adhésion de l’Ukraine pourrait déclencher une réforme en profondeur de la PAC.

Afin de minimiser l’impact budgétaire de cet élargissement, la clé de répartition entre États pourrait être revue, voire décorrélée de la surface. Mais accorder une subsidiarité toujours plus forte aux États interrogerait sur le caractère commun de la politique agricole communautaire ainsi que sur les conséquences en terme d’écarts de compétitivité.

Par ailleurs, l’adoption des standards européens par un grand pays agricole comme l’Ukraine affirmerait la puissance normative de l’Europe dans le monde.

Pour l’Ukraine, le premier enjeu sera la reconstruction

Pour l’Ukraine, l’adhésion à l’UE lui donnerait accès au marché commun et permettrait à son agriculture, jusqu’ici peu subventionnée, de bénéficier des aides de la PAC. Il faudra toutefois relever un défi administratif pour gérer ces aides.

Des investissements seront nécessaires pour permettre la mise aux normes européennes. En effet, avec la guerre, le principal enjeu est la reconstruction. Plus de 11 millions d’hectares de terres sont minés. La reconstruction pourrait représenter un coût de 56 Mrds $ réparti sur dix ans : machines agricoles, silos de stockage, infrastructures de production, transformation, distribution, etc.

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Découvrez notre dernière veille économique consacrée au prix du lait : 420 à 450 € par 1 000 litres sur l’automne 2024.

Rédaction : Didier ROINSON

La dynamique laitière internationale reste au ralenti, tant en production que pour les échanges. Les marchés sont contrastés.

En France, le prix de base du lait sur l’année civile 2024 devrait se maintenir autour de 435 € / 1 000 l. La valorisation du lait sur le marché intérieur est le principal soutien au prix du lait.

Aide à l’analyse des résultats et aux prévisions : 420 à 450 € à l’automne 2024

Collecte et échanges internationaux sont au ralenti

En 2023, les grands bassins exportateurs ont globalement stabilisé leur collecte. Début 2024, elle est même baissière. Les livraisons de l’UE-27, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande sont ainsi en recul sur 12 mois (- 0,3 à – 0,6 %).

La demande internationale est toujours peu dynamique. En 2023, la Chine a largement réduit sa demande avec – 13 % d’importation de poudre. Cette tendance se poursuit sur les quatre premiers mois de 2024.

La valorisation beurre – poudre est contrastée

Les marchés internationaux des produits industriels sont partagés. D’un côté, le beurre retrouve le pic atteint en 2022 et cote 5 900 € / t. De l’autre, la poudre de lait écrémé est à la peine et autour de 2 500 € / t.

La valorisation beurre – poudre, dont l’évaluation interprofessionnelle n’est pas partagée, serait alors voisine de 340 € pour 1 000 litres. Elle pèse également sur la baisse sur le prix du lait.

Le prix du lait 2024 sera stable

Les clôtures de l’été 2024 (juin à septembre) marquent une tendance baissière du prix du lait par rapport au sommet de l’été 2023 de – 25 à + 10 € par 1 000 litres, variable selon les laiteries 

Les clôtures de fin 2024 devraient être plus stables. Le prix de base du lait pourrait ainsi se situer entre 420 et 450 € les 1 000 litres et varier sur un an entre – 10 et + 10 € par 1 000 l.

En Normandie, un nouvel acteur se démarque. En effet, les livraisons 2024 à Novandie seront payées sur une base proche de 480 € / 1 000 l.

Lactalis veut réduire sa collecte en France …

Le premier industriel laitier mondial a annoncé vouloir réduire son exposition, ainsi que celle de ses livreurs français, aux produits industriels, dont les cours sont volatils. Lactalis a ainsi validé avec l’OP Unell le principe de réduire sa collecte en France (sans préciser dans quelle proportion). En contrepartie, le prix de revient du lait sera davantage pris en compte dans la formule fixant le prix du lait.

Un signe positif sur les prix, associé à une adaptation à la réalité du terrain qui pourrait faire tache d’huile ?

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Découvrez notre veille économique présentant l’état des lieux 2023 et les enjeux de la filière horticulture et pépinières.

Rédacteur : Jean Marie RAIMBAULT

Du macro au micro : inventaire d’une filière

Notre propos concerne les plantes vivantes et produits de la floriculture qui englobent les arbres, arbustes, buissons vivants, fleurs et feuillages coupés, plantes en pot et à massif, végétaux de pépinières, bulbes à fleurs et les autres produits fournis habituellement par les horticulteurs et les pépiniéristes en vue de la plantation ou de l’ornementation.

La production mondiale : 56 900 millions d’euros en 2022

L’Association Internationale des Producteurs d’horticulture recense plus d’un million d’hectares de production de végétaux de floriculture dans le monde, dont 2/3 en Chine (seulement 24 % en valeur).

La Colombie a développé une stratégie de production depuis 20 ans principalement orientée vers le marché américain. Le Kenya et l’Équateur structurent donc une grande partie de leur économie agricole autour de la filière horticole à vocation exportatrice vers l’Europe.

 La production européenne : 23 700 millions d’euros en 2021 (UE à 27)

Avec une superficie totale de 186 000 hectares, l’Union européenne (UE27) compte une production estimée à 23 700M€ en 2021.

L’augmentation des niveaux de production de fleurs et de culture de plantes ornementales confère à l’Union européenne l’une des densités de production par hectare les plus élevées au monde. La valeur de la production des principaux producteurs évolue alors en tendance longue.

Une activité mondialisée

Dans le monde, en 2022, les exportations toutes catégories représentent 14 419 millions d’euros (soit 25 % de la production mondiale). Elles concernent majoritairement les fleurs coupées (52 %) et sortent des Pays-Bas pour 8 436 millions d’euros (59 %). Depuis 2018, nous notons également l’arrivée en force de nouveaux pays exportateurs dans le « top 5 » des fleurs coupées :

• la Colombie,
• le Kenya, 
• l’Équateur,
• l’Ethiopie.

Les importations mondiales toutes catégories pèsent 11 429 millions d’euros recensés. Elles concernent les fleurs coupées à 59 %, et touchent en premier l’Allemagne pour 2 091 millions d’euros (18 %) puis les Pays-Bas pour 1861 millions d’euros (16 %).

Le solde entre import et export des Pays-Bas démontre, si besoin était, le leadership de ce pays sur la production et la commercialisation mondiale.

Par contre, la France, toutes catégories, importe désormais 12 fois plus en valeur que ce qu’elle n’exporte (14 fois plus en 2018).

L’interprofession française : acteurs, économie et évolution

52 000 entreprises constituent la filière française de l’horticulture, de la pépinière, de la fleuristerie et du paysage :

• 62 % sont des acteurs du paysage,
• 32 % sont de la commercialisation,
• 8 % sont de la production.

En cinq ans, la filière globalement se développe, en chiffre d’affaires comme en nombre d’emplois. Elle pèse également un petit peu plus dans le PIB français.

Les entreprises de production et de commercialisation continuent donc leur concentration.

Les acteurs de la production

Le chiffre d’affaires de la production française se contracte.

La filière est fortement importatrice et la compétitivité des exploitants français se dégrade. En 10 ans, le nombre d’entreprises françaises a presque été divisé par deux (- 5 % par an).

Si bien qu’en 2022 :

• 43 % des végétaux d’intérieur et d’extérieur achetés en France sont cultivés en France,
• 23 % des fleurs coupées achetées en France sont cultivées en France,
• 60 % des végétaux d’extérieurs achetés en France sont cultivés en France.

À noter que, entre 2017 et 2022, c’est toujours la pépinière qui résiste alors le mieux.

Les acteurs de la commercialisation

Les commerces de gros, les jardineries et les libres services agricoles (LSA) continuent leur concentration, en quête d’efficacité économique.

En 2022, 73 % des foyers ont acheté au moins un végétal (76 % en 2020). Après avoir progressé de façon spectaculaire, le budget moyen des foyers baisse et atteint 116 €/an (130 € en 2021). Mais, il demeure supérieur à 2020 et 2019.

L’ensemble du marché s’essouffle et semble aller vers un changement d’habitudes d’achat. Il y a alors une forte baisse des volumes (15 % / 2021) atteignant le plus faible niveau jamais enregistré quel que soit le segment. La baisse en volume est principalement portée par les végétaux d’extérieurs.

Les autres segments se portent mieux (intérieur, cimetière, obsèques) avec un niveau inférieur mais proche de 2020 et une baisse moins importante en valeur (‑ 11% / 2021). Au final, la valeur reste supérieure à 2020, sans retrouver son niveau d’avant la crise. Le prix payé à l’unité continue de progresser (4,40 € en 2022), en particulier dans la grande distribution.

Hormis les magasins de bricolage ou de décoration, en volume comme en valeur, tous les lieux d’achat sont en baisse par rapport à 2021, même si les fleuristes se portent un peu mieux en volume, et la grande distribution en valeur (avec une augmentation significative des prix). Les parts de marché restent stables (jardineries en tête en volume, fleuristes en valeur).

Les achats sur internet ont fortement augmenté en 2020 mais restent stables en 2022 : avec 4 % des quantités achetées et 6 % des sommes dépensées, ils concernent 9 % des foyers.

Les acteurs du paysage

Les acteurs du paysage sont les seuls de la filière à voir leur nombre augmenter depuis 2017. L’activité économique affiche une bonne dynamique, qui profite d’une conjoncture favorable avec le besoin de nature et les problématiques environnementales. La croissance du secteur est boostée par le marché des particuliers qui représente la moitié du chiffre d’affaires des entreprises du paysage (3,85 Mds€). Et concernant les activités, la création de jardin (4,15 Mds€) génère plus de chiffre d’affaires que l’entretien des jardins (2,95 Mds).

La production française en 2021

La production horticole et pépinière ornementales est un secteur de production intensive. Elle se rapproche de l’industrie par l’importance du capital, du travail et des techniques requises. C’est l’un des secteurs le plus employeur de main-d’œuvre en agriculture.

La gamme commercialisée par les producteurs français reste relativement diversifiée, ce qui induit une forte variabilité de situations d’entreprises. Au niveau national, les plantes de pépinière représentent plus du tiers du chiffre d’affaires, suivies par les plantes en pots puis les plantes à massifs.

Les Pays de la Loire concentrent un quart de la production horticole française (391 M€ sur un total de 1 617 M€).

La productivité de la filière

En 2021, les indicateurs de « productivité » continuent de s’améliorer, tendance observée depuis 2015 au sein de ces entreprises françaises dont le nombre, rappelons-le, se réduit. Si bien que les résultats 2021 sont à un niveau historiquement haut, et ce pour deux raisons :

• des produits en forte hausse : entre + 11 % et + 29 % selon les métiers (+ 14 % au global)
• des hausses de charges contenues : + 14 % pour les charges opérationnelles, + 5 % pour les charges fixes.

Toujours en France, la dynamique d’investissements reste donc modérée pour la seconde année consécutive

Les modes de commercialisation

Ces tendances nationales englobent toutefois des situations très variables selon le mode de commercialisation.

Pour la 6^ème année consécutive, les entreprises qui commercialisent en vente directe connaissent une amélioration du niveau d’activité. Le chiffre d’affaires est en hausse en 2021. L’efficacité économique progresse, ce mode de commercialisation permet une plus grande régularité des résultats que les autres débouchés.

Après avoir connu une année 2017 difficile, une année 2018 de « convalescence », une nette amélioration en 2019, une contraction en 2020, les entreprises commercialisant via un grossiste connaissent des résultats économiques 2021 bien meilleurs. Les produits progressent, les charges également, mais l’efficacité économique s’améliore, ainsi que les ratios financiers.

Quant aux ventes au distributeur final, avec des entreprises dont la taille est supérieure à la moyenne, leur chiffre d’affaires progresse également en 2021. Leur efficacité économique passe de la plus faible en 2020 à la plus forte en 2021 des trois groupes, le tout boosté par une stratégie « volume ». Ce qui fait qu’on trouve alors dans ce groupe les entreprises les plus dynamiques.

Les enjeux d’avenir pour la filière

Il y a alors des enjeux au niveau :

de la production :

• Renouveler les chefs d’entreprise en horticulture et pépinière ornementale et attirer une main-d’œuvre salariée compétente tout en améliorant les conditions de travail.
• Accompagner les structures de production vers la double performance économique et environnementale.

du marché :

• Retrouver une place pour les produits horticoles français dans les différents circuits de distribution et développer de nouveaux modes de commercialisation. Créer un « made in France ».
• Redonner l’envie de consommer du végétal, de la fonction « plaisir » à de nouvelles fonctions (alimentaire, santé, etc.)

de la filière :

• Améliorer la compétitivité de la filière horticole française en structurant plus l’offre et la commercialisation, en optimisant la logistique.
• Rendre l’offre d’accompagnement des entreprises horticoles et les projets d’avenir de la filière plus lisibles auprès des :
  • décideurs
  • partenaires
  • acteurs de la filière

Pour consulter au format PDF notre dernière veille économique sur l’horticulture et les pépinières 2023 :

Source : Organisation économique de la filière horticulture et pépinière des Pays de la Loire 2018, Chambre Régionale d’Agriculture Pays de la Loire

Retrouvez aussi nos notes de conjoncture sur la filière horticulture et pépinière sur notre site internet.

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Découvrez la dernière publication de la fourche à la fourchette du mois de juin 2024 sur les thématiques suivantes :

• Les quatre principales représentations de l’agriculture dans la société française
• Démographie des exploitations agricoles : quelles perspectives à horizon 2035 ?
• Agriculture biologique : Quelles perspectives ?
• La nécessité de relégitimer le label bio

Rédaction : Elise Guérin

Les quatre principales représentations de l’agriculture dans la société française

Le centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture a publié en mars 2024 une synthèse intitulée « Images et représentations de l’agriculture dans la société française d’aujourd’hui ».

D’après cette étude, les images et représentations concernant le monde agricole sont des aspects moins étudiés et moins mobilisés dans les politiques publiques. Quatre représentations se démarquent.

Ces représentations sont « divisées en couple d’opposition avec les exploitations de grande taille d’un côté en production intensive et de l’autre les productions extensives, de petite taille ». Ces « couples » sont eux-mêmes opposés entre partenaires avec une représentation positive d’un côté et de l’autre, une agriculture avec une image plus négative, en difficulté.

Une agriculture familiale à petite échelle

La première décrit une agriculture « à petite échelle », inscrite dans le territoire, constituée d’exploitations familiales. La commercialisation s’y fait en circuits courts et de proximité. Cette agriculture s’insérerait dans des systèmes alimentaires territorialisés, ses productions sont considérées comme « de qualité ». Elle reproduit un rapport ancestral à la terre, s’inscrivant dans une continuité et des traditions agrariennes. Des formes de production innovantes peuvent également être utilisées.

« Cette représentation est bien illustrée par les stéréotypes du maraîchage biologique en zone périurbaine, de l’agriculture familiale, de la permaculture »

Une agriculture à grande échelle, des exploitations de grande taille

La deuxième représentation évoque une agriculture à grande échelle, très mécanisée. Des exploitations de grande taille la mettent en œuvre, ainsi que des « entreprises » agricoles.

« Cette agriculture, assez peu familiale, est capitalistique, tournée vers des productions de masse ayant vocation à « nourrir la planète ». Elle est inscrite dans la mondialisation et des chaînes de valeur longues, avec une forte dimension exportatrice »

S’appuyant pleinement sur des techniques innovantes, elle utiliserait toutes les ressources du numérique. Cette représentation s’illustre par :

• de grandes exploitations céréalières
• le recours accru au machinisme agricole de pointe :
  • agriculture de précision,
  • robotique, …

Une agriculture sous pression, des exploitations endettées

La troisième représentation dépeint une agriculture sous pression. Cette dernière est prise dans un système inégalitaire (partage de la valeur, prises de décision, etc.).

« Prisonnière de modèles techniques, dépendante de l’amont (ex. fournisseurs d’intrants) et de l’aval (coopératives, industries agroalimentaires, grande distribution), elle est constituée d’exploitations endettées, inscrites dans une course à l’agrandissement et à l’intensification »

Cette agriculture connaît des problèmes de sorties du métier et de non-renouvellement des générations (abandons, départ à la retraite, pas de repreneur familial). De plus, elle se confronte à un sur-suicide. L’étude estime également que l’élevage laitier intensif est souvent pris comme illustration.

Agriculture de subsistance avec de petites structures

La quatrième représentation brosse le portrait d’une agriculture de subsistance, sans héritage ni héritiers. Elle comprend des petites structures peu modernes et peu innovantes. Celles-ci ont besoin d’aide économique et sociale, et recourent assez souvent à une main d’œuvre familiale. Cette représentation comporterait une dimension nostalgique et patrimoniale importante.  La petite agriculture de montagne et l’imagerie agrarienne de Raymond Depardon (documentaires, photographies) en sont des stéréotypes.

Des canaux de diffusion diversifiés

Pour aboutir à ces quatre représentations, le ministère a dû répertorier toutes les différentes possibilités de représenter l’agriculture aujourd’hui. Si les canaux de diffusion traditionnels (radio ou journaux) ont toujours leur importance dans la représentation de l’agriculture, le ministère revient sur plusieurs nouveaux canaux de diffusion qui ont une place prédominante comme la téléréalité.

« L’amour est dans le pré, au fil des saisons, a vu le casting de l’émission perdre une part de sa charge stigmatisante, l’objectif semblant même de montrer les similitudes sociales et affectives avec le monde urbain »

Les réseaux sociaux sont également d’après le ministère un canal naissant de diffusion des images. Ils permettraient aux agriculteurs de véhiculer leurs propres images et la réalité de leur quotidien.

Peu importe le canal, ces images et représentations jouent un rôle important dans l’élaboration des :

• opinions,
• perceptions,
• analyses relatives à l’agriculture.

Elles constituent un stock de références et jugements mobilisables par les acteurs qui s’expriment sur l’agriculture. L’étude revient également sur trois débats impactant les représentations de l’agriculture : agribashing, pesticides et bien-être animal.

Démographie des exploitations agricoles : quelles perspectives à l’horizon 2035 ?  

Dans le cadre d’un ouvrage publié par l’Insee, Laurent Piet, économiste INRAE, avec des fonctionnaires de la Cour des comptes et de l’Anses, se sont intéressés à l’évolution du nombre d’exploitations agricoles en France métropolitaine au cours de la prochaine décennie.

La situation actuelle de la France en matière de démographie agricole

Le dernier recensement de l’agriculture, réalisé en 2020 par le service statistique du ministère de l’Agriculture, montre que le nombre d’exploitations agricoles, de même que celui des chefs d’exploitation et co-exploitants, a encore fortement diminué sur la dernière décennie. Les exploitations étaient en effet près de 490 000 en 2010 et moins de 390 000 en 2020, soit une baisse de 20 % en 10 ans. Dans le même temps, la population des chefs d’exploitation et co-exploitants est passée de près de 604 000 personnes à moins de 496 400, soit une baisse de 18 %. Cette tendance n’est pas nouvelle. Rien que sur la décennie précédente (2000 – 2010), la France avait déjà perdu près de 175 000 exploitations et 160 000 chefs et co-exploitants, soit déjà à l’époque des baisses respectives de plus de 25 % et 21 %.

Les tendances pour les prochaines années

Pour faire une estimation, il faut d’abord comprendre les mécanismes sous-jacents aux évolutions passées pour, ensuite, en faisant l’hypothèse que ces mécanismes vont eux-mêmes se maintenir, construire une image de ce qui pourrait arriver à un horizon pas trop lointain, « toutes choses égales par ailleurs ». C’est ce qui avait déjà été réalisé en 2018 pour 2025, à partir des données du précédent recensement. Il y aurait donc 274 600 exploitations agricoles en France métropolitaine en 2035. Le rythme de diminution du nombre d’exploitations à horizon 2035 pourrait donc rester le même que celui observé entre 2010 et 2020 (‑2,3 % par an en moyenne). Alors qu’il était plus élevé au cours des décennies précédentes :

• – 3,5 % par an entre 1990 et 2000
• – 3,0 % par an entre 2000 et 2010.

A noter que, comme l’explique Laurent PIET, de nombreux facteurs entrent en jeu et pourraient remettre en cause cette perspective (âge des exploitants, départ en retraite ou création de sociétés).

Agriculture biologique : quelles perspectives ?

Le 12 avril 2024, les Chambres d’agriculture de Normandie ont organisé une journée réunissant producteurs bio, collecteurs, collectivités et financeurs de l’AB afin de partager des éléments de conjoncture et échanger sur les perspectives des filières bio en région.

Le contexte de l’AB a changé

Au cours des dernières années, la production bio s’est développée en France et la consommation de produits alimentaires bio a augmenté, donnant un relatif équilibre entre l’offre et la demande. Depuis 2021, le contexte a changé : sortie de crise COVID, inflation, guerre en Ukraine… En 2023, la consommation alimentaire bio a ainsi connu sa 3^ème année de baisse consécutive (revenant un niveau de consommation bio d’avant COVID). Pour autant, la production bio croissante continue d’arriver sur le marché. Ainsi, on constate une surproduction pour la quasi-totalité des produits bio, générant une baisse des prix d’achat aux producteurs. Pour une partie des volumes bio excédentaires, il en découle un déclassement vers des filières conventionnelles.

Un enjeu : réajuster l’offre bio

En lien avec les opérateurs aval, plusieurs mesures visant à réduire la production bio ont été mises en œuvre :

• Incitation à réduire la production (lait, betteraves sucrières, porcs),
• Allongement des délais d’enlèvement / allongement des vides sanitaires (volailles de chair, poules pondeuses),
• Augmentation de l’âge d’abattage (bovins),
• Constitution de stocks tampons (de plusieurs mois pour les céréales) et/ou recherche de débouchés à l’exportation pour les cultures, allant parfois jusqu’à la fermeture d’ateliers bio (porcs, poules pondeuses), voire l’arrêt total de l’activité bio (cessation d’activité, déconversion)…

Avec une offre abondante pour les cultures bio, les acheteurs sont plus exigeants sur la qualité des produits. Il s’agit du cas pour des blés bio panifiables :

• origine locale,
• taux de protéines,
• propreté des lots…

Chez les opérateurs en filière longue, les conversions à l’AB sont en pause, dans l’attente d’une meilleure conjoncture. Par ailleurs, les mauvaises conditions météorologiques d’implantation 2023-2024 (ou non-implantation) des cultures bio vont avoir des conséquences sur les potentiels de rendement 2024. Ils vont permettre ainsi aux organismes stockeurs d’écouler une partie des stocks bio précédemment constitués. Avec la probable prochaine baisse de l’offre bio, les prix d’achat à la production pourraient augmenter.

Quelques cultures de niche

Tournesol, sarrasin, betteraves sucrières, lentilles, petit et grand épeautre, quinoa, pois chiche, millet … L’enjeu est de ne pas saturer le marché avec un comportement opportuniste par rapport aux prix attractifs. Il est important de « rester raisonnable » sur les surfaces et, avant d’implanter, de  contractualiser avec un opérateur pour sécuriser ses débouchés. Le marché des cultures de niche reste fragile. Il peut donc vite être déstabilisé.

Des signes encourageants pour la filière bio

Des aides conjoncturelles mises en place en 2023 et 2024 apportent un soutien aux exploitations en AB ayant subi des pertes économiques importantes. Mais pour relancer durablement l’AB, il convient de piloter plus finement la production (voire de mettre en place des outils de régulation du marché) tout en relançant la consommation.

Avec le ralentissement de l’inflation, la consommation alimentaire bio pourrait reprendre. Ainsi, début 2024, le circuit des magasins spécialisés bio connait une évolution positive de son chiffre d’affaires en France. La consommation bio est également très présente dans d’autres pays européens, offrant la possibilité d’aller chercher des débouchés en UE pour la production bio française.

La mise en œuvre de la loi Egalim (introduction plus massive de produits bio en restauration hors domicile) constitue un levier majeur pour offrir davantage de débouchés aux agriculteurs bio.

Concernant les pratiques de production, les externalités positives de l’AB pourraient être valorisées via la rémunération pérenne des services rendus :

• préservation de la ressource en eau,
• de la qualité des sols,
• de la biodiversité…

En attendant la mise en œuvre d’un tel dispositif, les aides CAB (Conversion à l’Agriculture Biologique) non consommées pourraient être orientées vers l’accompagnement et le soutien des agriculteurs bio.

La nécessité de relégitimer le label bio

Selon un sondage NielsenIQ issu de son bilan annuel 2023, le label « semble avoir perdu de son sens et ne justifie plus son prix élevé, face à d’autres appellations ». Soulignant ainsi l’importance pour la Bio de rappeler ses atouts et sa spécificité aux consommateurs.  

60% des dé-consommateurs de Bio estiment que les produits certifiés « sont trop chers par rapport aux bénéfices qu’ils apportent »:

• 42 % chez les Français qui augmentent leur consommation
• 72 % chez ceux qui disent ne pas acheter de Bio).

Ces résultats montrent comment d’autres appellations concurrencent le label :

• 74 % des consommateurs trouvent importante l’appellation « Produit sans résidu de pesticide », soit deux fois plus que pour le label Bio (37 %).
• 72 % jugent important qu’un produit soit local,
• 61 % qu’il soit artisanal,
• 60 % du terroir. 

Ces conclusions rappellent l’importance de communiquer sur le fait que 83 % du bio consommé en France est produit en France.

Si vous souhaitez aussi consulter nos anciennes publications, rendez vous sur la partie dédiée aux fourches à la fourchette.

L’article De la fourche à la fourchette | juin 2024 est apparu en premier sur L'Atelier des études économiques.